Maak meerdere recordsjablonen per object aan

Definieer meerdere sjablonen voor elk HubSpot-object, zoals deals, contactpersonen en bedrijven. Ondersteun verschillende workflows, gebruiksscenario’s en processen zonder beperkt te zijn tot één standaardprocedure voor het aanmaken van records.

Vul velden vooraf in met standaardwaarden

Stel lokale standaardwaarden in voor velden om handmatige invoer te beperken en een consistente gegevensinvoer te waarborgen. Gebruik dynamische opties, zoals relatieve datums of vooraf gedefinieerde waarden, om de manier waarop records worden aangemaakt te standaardiseren.

De zichtbaarheid regelen met regels

Toon sjablonen alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan op basis van recordeigenschappen of de objectcontext. Stem het aanmaken van records af op verschillende scenario’s, zoals dealtypes, bedrijfsattributen of levenscyclusfasen.

Sjablonen toewijzen per gebruiker of team

Bepaal wie toegang heeft tot elk sjabloon door het toe te wijzen aan specifieke gebruikers of teams. Zorg ervoor dat de juiste personen de juiste opties voor het aanmaken van records te zien krijgen, op basis van hun rol of verantwoordelijkheden.

Plaatsing in HubSpot configureren

Kies waar sjablonen in HubSpot worden weergegeven, bijvoorbeeld in de zijbalken bij records en in contextgebonden aanmaakprocessen. Integreer ze naadloos in bestaande workflows, zonder dat gebruikers het CRM hoeven te verlaten.

Gebruik associatiezoekopdrachten in sjablonen

Voeg op koppelingen gebaseerde opzoekvelden toe aan sjablonen om records tijdens het aanmaken aan elkaar te koppelen. Koppel eenvoudig deals, contactpersonen, bedrijven en andere objecten aan elkaar als onderdeel van het proces voor het aanmaken van records.

Maak gestructureerde sjablonen met secties

De velden indelen in secties met een duidelijke structuur en indeling. Gebruikers begeleiden bij het aanmaken van records door middel van een consistente en intuïtieve gebruikerservaring die de gegevenskwaliteit verbetert.