개체별로 여러 개의 레코드 템플릿 생성

거래, 연락처, 기업 등 각 HubSpot 개체에 대해 여러 개의 템플릿을 정의할 수 있습니다. 단일 기본 레코드 생성 흐름에 국한되지 않고 다양한 워크플로, 사용 사례 및 프로세스를 지원할 수 있습니다.

입력란에 기본값을 미리 채우기

수동 입력을 줄이고 일관된 데이터 입력을 보장하기 위해 필드에 대한 로컬 기본값을 설정하십시오. 상대 날짜나 미리 정의된 값과 같은 동적 옵션을 사용하여 레코드 생성 방식을 표준화하십시오.

규칙을 통해 표시 여부를 제어하기

레코드 속성이나 객체 컨텍스트를 기반으로 특정 조건이 충족될 때만 템플릿을 표시합니다. 거래 유형, 회사 속성 또는 라이프사이클 단계와 같은 다양한 시나리오에 맞춰 레코드 생성 환경을 맞춤 설정할 수 있습니다.

사용자 또는 팀별로 템플릿 할당하기

각 템플릿을 특정 사용자나 팀에 할당하여 누가 해당 템플릿에 접근할 수 있는지 제어하세요. 각 사용자의 역할이나 담당 업무에 따라 적절한 기록 생성 옵션이 표시되도록 하세요.

HubSpot 전반에 걸친 배치 설정

HubSpot 내에서 템플릿이 표시될 위치를 선택하세요. 여기에는 레코드 사이드바와 상황에 맞는 생성 환경이 포함됩니다. 사용자가 CRM을 벗어나지 않고도 기존 워크플로우에 원활하게 통합할 수 있습니다.

템플릿에서 연관 조회 사용

템플릿에 연관 기반 조회 필드를 추가하여 레코드 생성 시 레코드를 연결할 수 있습니다. 레코드 생성 과정의 일환으로 거래, 연락처, 기업 및 기타 개체를 손쉽게 연결할 수 있습니다.

섹션이 포함된 구조화된 템플릿 만들기

필드를 명확한 구조와 레이아웃을 갖춘 섹션으로 구성하십시오. 일관되고 직관적인 사용자 경험을 통해 사용자가 레코드를 생성할 수 있도록 안내함으로써 데이터 품질을 향상시키십시오.