개체당 여러 개의 레코드 템플릿 만들기

거래, 연락처, 회사 등 각 HubSpot 개체에 대해 여러 템플릿을 정의하세요. 하나의 기본 기록 생성 흐름에 국한되지 않고 다양한 워크플로, 사용 사례 및 프로세스를 지원하세요.

기본값으로 필드 미리 채우기

필드에 로컬 기본값을 설정하여 수동 입력을 줄이고 일관된 데이터 입력을 보장하세요. 상대 날짜 또는 사전 정의된 값과 같은 동적 옵션을 사용하여 레코드 생성 방식을 표준화하세요.

규칙으로 가시성 제어

레코드 속성 또는 개체 컨텍스트에 따라 특정 조건이 충족될 때만 템플릿을 표시하세요. 거래 유형, 회사 속성 또는 수명 주기 단계와 같은 다양한 시나리오에 맞게 레코드 생성 환경을 맞춤 설정하세요.

사용자 또는 팀별로 템플릿 할당

특정 사용자나 팀에 템플릿을 할당하여 각 템플릿에 액세스할 수 있는 사람을 제어하세요. 역할이나 책임에 따라 적합한 사람에게 적합한 기록 작성 옵션이 표시되도록 하세요.

HubSpot 전체에 배치 구성

기록 사이드바 및 상황에 맞는 만들기 경험을 포함하여 HubSpot 내에서 템플릿이 표시될 위치를 선택하세요. 사용자가 CRM을 떠나지 않고도 기존 워크플로에 원활하게 통합할 수 있습니다.

템플릿에서 연결 조회 사용

템플릿에 연결 기반 조회 필드를 추가하여 생성 중에 레코드를 연결하세요. 거래, 연락처, 회사, 기타 개체를 레코드 생성 프로세스의 일부로 쉽게 연결하세요.

섹션으로 구조화된 템플릿 구축

명확한 구조와 레이아웃으로 필드를 섹션으로 구성하세요. 데이터 품질을 개선하는 일관되고 직관적인 환경으로 사용자에게 기록 작성 과정을 안내하세요.