IO-Clients über HubSpot erstellen

Erstellen Sie neue „Intelligent Office“ (IO)-Kunden auf Basis eines HubSpot-Kontaktdatensatzes. Wenn aus einer neuen Anfrage ein Kunde wird, ermöglicht Hatch einem Berater oder einem Mitarbeiter des Betriebsteams, den IO-Kunden direkt aus HubSpot heraus anzulegen, wobei die bereits im Kontakt vorhandenen Angaben verwendet werden. Dies reduziert doppelte Dateneingaben und sorgt dafür, dass der Onboarding-Prozess nahtlos aus dem CRM heraus abläuft.

Verknüpfte IO-Client-Datensätze öffnen

Öffnen Sie den entsprechenden Intelligent Office (IO)-Client direkt aus einem HubSpot-Kontaktdatensatz heraus. Wenn Hatch einen vorhandenen IO-Link findet, wird den Benutzern in HubSpot die Schaltfläche „In Intelligent Office öffnen“ angezeigt. Dies hilft Beratern und Betriebsteams, direkt von einer CRM-Aktivität zum entsprechenden Backoffice-Kundendatensatz zu wechseln, ohne in IO suchen zu müssen.

Aus HubSpot-Deals Vertriebsmöglichkeiten schaffen

Erstellen Sie „Intelligent Office“ (IO)-Opportunities aus HubSpot-Deals. Wenn ein Deal bereit ist, weiterbearbeitet zu werden, ermöglicht Hatch dem Benutzer, die Opportunity direkt aus dem Deal-Datensatz an IO zu senden – unter Verwendung der HubSpot-Deal-Details und der zugehörigen Kontakte. Dies hilft Vertriebs- und Beratungsteams dabei, Pipeline-Aktivitäten in IO zu übertragen, ohne die Opportunity erneut eingeben zu müssen.

Offene Stellen im Bereich Linked IO

Öffnen Sie die entsprechende Intelligent Office (IO)-Opportunity direkt aus einem HubSpot-Deal heraus. Sobald Hatch den HubSpot-Deal mit einer IO-Opportunity verknüpft hat, wird den Benutzern im Deal-Datensatz die Schaltfläche „In Intelligent Office öffnen“ angezeigt. So können Teams die Backoffice-Opportunity einsehen, ohne systemübergreifend suchen zu müssen.

IO-Pläne in HubSpot anzeigen

Zeigen Sie Informationen zu Intelligent Office (IO)-Tarifen in HubSpot an. Hatch synchronisiert die Tarife aus IO und ordnet sie dem entsprechenden Kontakt zu, sodass Teams Kunden segmentieren, Marketingkampagnen unterstützen und Berichte zu Tarifdaten aus HubSpot erstellen können, ohne diese manuell aus IO exportieren zu müssen.

Adviser-Zuordnung konfigurieren

Ordnen Sie auf der Hatch-Einstellungsseite „Intelligent Office (IO)“-Berater den HubSpot-Inhabern zu. Administratoren können Zuordnungen manuell erstellen oder eine automatische Suche anhand von Übereinstimmungen bei E-Mail-Adressen in die Warteschlange stellen und anschließend einen Standardberater für Datensätze festlegen, für die eine Ausweichlösung erforderlich ist.

Client-Importe auslösen

Starten Sie einen Kundenimport über die Hatch-Einstellungsseite. Administratoren können die Übernahme von IO-Kundendaten in HubSpot anfordern und anschließend in der Importstatusansicht überprüfen, ob ein Import aktiv ist oder kürzlich durchgeführt wurde. So können Unternehmen die Einrichtung und Aktualisierungen verwalten, ohne HubSpot verlassen zu müssen.

Werte der „Sync IO“-Eigenschaft synchronisieren

Synchronisieren Sie die Nachschlagewerte von Intelligent Office (IO) mit den HubSpot-Eigenschaften. Administratoren können Werte wie Kampagnentypen, Kampagnenquellen, Opportunity-Typen, Opportunity-Status und Angebote aktualisieren, sodass HubSpot-Benutzer aus Optionen wählen können, die mit IO übereinstimmen.

Regeln für den Servicestatus verwalten

Legen Sie fest, welche Intelligent Office (IO)-Servicestatus Hatch verwenden soll. Administratoren können in HubSpot Regeln für Servicestatus hinzufügen oder aktualisieren und dabei auswählen, welche Status aus IO importiert werden und welche Workflows zur Erstellung neuer Kunden auslösen können.

Kundendaten stets auf dem neuesten Stand halten

Stellen Sie sicher, dass wichtige Kundeninformationen zwischen HubSpot und Intelligent Office (IO) abgeglichen sind. Hatch unterstützt die Synchronisierung von Kontaktdaten, Adressangaben, Kommunikationspräferenzen und Beraterbeziehungen, sodass Teams in HubSpot auf vollständigere Kundendatensätze zurückgreifen können.