通过 HubSpot 创建 IO 客户端

根据 HubSpot 联系人记录创建新的 Intelligent Office (IO) 客户。当新咨询转为客户时，Hatch 允许顾问或运营团队成员利用联系人记录中已有的详细信息，直接从 HubSpot 创建 IO 客户。这既减少了重复录入数据，又能确保客户入职流程在 CRM 系统中顺畅进行。

打开关联的 IO 客户端记录

可直接从 HubSpot 联系人记录中打开对应的 Intelligent Office (IO) 客户端。当 Hatch 检测到现有的 IO 链接时，用户会在 HubSpot 中看到“在 Intelligent Office 中打开”按钮。这有助于顾问和运营团队从 CRM 活动直接跳转到相应的后台客户记录，而无需在 IO 中进行搜索。

从 HubSpot 商机中创造销售机会

从 HubSpot 商机中创建 Intelligent Office（IO）商机。当商机准备推进时，Hatch 允许用户直接从商机记录中将商机发送至 IO，并采用 HubSpot 商机详情及相关联系人信息。这有助于销售和咨询团队将销售管道中的活动转移至 IO，而无需重新录入 商机信息。

查看相关的IO职位机会

可直接从 HubSpot 交易中打开对应的 Intelligent Office (IO) 商机。当 Hatch 将 HubSpot 交易与 IO 商机关联后，用户将在交易记录中看到“在 Intelligent Office 中打开”按钮。这有助于团队无需在各个系统间搜索，即可查看后台商机。

在 HubSpot 中查看 IO 计划

在 HubSpot 中查看 Intelligent Office（IO）套餐信息。Hatch 会同步 IO 中的套餐信息，并将它们与相应的联系人关联起来，这样团队无需手动从 IO 导出数据，即可在 HubSpot 中对客户进行细分、支持营销活动，并生成套餐数据报告。

配置顾问映射

在 Hatch 设置页面中，将 Intelligent Office (IO) 顾问与 HubSpot 所有者进行映射。管理员可以手动创建映射，或根据电子邮件地址匹配触发自动查找，然后为需要备用方案的记录设置默认顾问。

触发客户端导入

在 Hatch 设置页面中启动客户数据导入。管理员可以请求将 IO 客户数据导入 HubSpot，然后通过“导入状态”视图查看导入任务是否正在进行或是否已最近执行过。这有助于企业无需离开 HubSpot 即可管理设置和数据刷新。

同步 IO 属性值

将 Intelligent Office（IO）的查找值与 HubSpot 属性进行同步。管理员可以刷新诸如活动类型、活动来源、商机类型、商机状态和方案等值，以便 HubSpot 用户从与 IO 匹配的选项中进行选择。

管理服务状态规则

控制 Hatch 应采用哪些 Intelligent Office（IO）服务状态。管理员可以在 HubSpot 中添加或更新服务状态规则，选择从 IO 导入哪些状态，以及哪些状态可以触发新建客户的工作流。

确保客户数据保持一致

确保 HubSpot 与 Intelligent Office (IO) 之间的关键客户信息保持一致。Hatch 可帮助同步联系人详情、地址信息、沟通偏好以及顾问关系，从而让团队能够在 HubSpot 中基于更完整的客户记录开展工作。