Opprett IO-klienter fra HubSpot

Opprett nye Intelligent Office (IO)-kunder fra en kontaktoppføring i HubSpot. Når en ny henvendelse blir en kunde, lar Hatch en rådgiver eller et medlem av driftsteamet opprette IO-kunden fra HubSpot ved å bruke opplysningene som allerede finnes i kontaktoppføringen. Dette reduserer dobbeltregistrering av data og sikrer at onboarding-prosessen fortsetter direkte fra CRM-systemet.

Åpne tilknyttede IO-klientposter

Åpne den tilhørende Intelligent Office (IO)-klienten direkte fra en kontaktoppføring i HubSpot. Når Hatch finner en eksisterende IO-lenke, vises knappen «Åpne i Intelligent Office» i HubSpot. Dette gjør det enklere for rådgivere og driftsteam å gå direkte fra en CRM-aktivitet til den riktige klientoppføringen i backoffice-systemet, uten å måtte søke i IO.

Opprett IO-muligheter fra HubSpot-avtaler

Opprett Intelligent Office (IO)-salgsmuligheter fra HubSpot-avtaler. Når en avtale er klar til å gå videre, lar Hatch brukeren sende salgsmuligheten til IO direkte fra avtaleposten, ved å bruke HubSpot-avtaledetaljer og tilknyttede kontakter. Dette hjelper salgs- og rådgivningsteamene med å overføre pipeline-aktivitet til IO uten å måtte legge inn salgsmuligheten på nytt.

Ledige stillinger innen IO

Åpne den tilhørende Intelligent Office (IO)-salgsmuligheten direkte fra en HubSpot-avtale. Når Hatch har koblet HubSpot-avtalen til en IO-salgsmulighet, ser brukerne en «Åpne i Intelligent Office»-knapp i avtaleposten. Dette gjør det enklere for teamene å gå gjennom salgsoppføringen i backoffice uten å måtte søke på tvers av systemene.

Vis IO-planer i HubSpot

Se informasjon om Intelligent Office (IO)-abonnementer i HubSpot. Hatch synkroniserer abonnementene fra IO og knytter dem til riktig kontakt, slik at teamene kan segmentere kunder, støtte markedsføringskampanjer og rapportere om abonnementsdata fra HubSpot uten å måtte eksportere manuelt fra IO.

Konfigurer tilordning av rådgivere

Knytt Intelligent Office (IO)-rådgivere til HubSpot-eiere fra innstillingssiden i Hatch. Administratorer kan opprette tilknytninger manuelt eller sette i gang en automatisk søkeprosess basert på samsvar med e-postadresser, og deretter angi en standardrådgiver for poster som trenger en reserve.

Utløse import av klienter

Start en klientimport fra innstillingssiden i Hatch. Administratorer kan be om at IO-klientdata importeres til HubSpot, og deretter bruke visningen for importstatus til å se om en import er aktiv eller nylig har blitt kjørt. Dette hjelper bedrifter med å administrere oppsett og oppdateringer uten å måtte forlate HubSpot.

Synkroniser IO-egenskapsverdier

Synkroniser oppslagsverdier fra Intelligent Office (IO) til HubSpot-egenskaper. Administratorer kan oppdatere verdier som kampanjetyper, kampanjekilder, salgsmulighetstyper, salgsmulighetsstatuser og tilbud, slik at HubSpot-brukere kan velge blant alternativer som samsvarer med IO.

Administrer regler for tjenestestatus

Bestem hvilke tjenestestatuser fra Intelligent Office (IO) som Hatch skal bruke. Administratorer kan legge til eller oppdatere regler for tjenestestatus i HubSpot, og velge hvilke statuser som skal importeres fra IO og hvilke som kan utløse arbeidsflyter for opprettelse av nye kunder.

Sørg for at kundedataene er samstemte

Sørg for at viktig kundeinformasjon er synkronisert mellom HubSpot og Intelligent Office (IO). Hatch hjelper til med å synkronisere kontaktopplysninger, adressedata, kommunikasjonspreferanser og rådgiverforhold, slik at teamene kan jobbe ut fra mer fullstendige kundeprofiler i HubSpot.