Skapa IO-klienter från HubSpot

Skapa nya Intelligent Office (IO)-kunder utifrån en kontaktpost i HubSpot. När en ny förfrågan blir en kund gör Hatch det möjligt för en rådgivare eller en medarbetare i driftsteamet att skapa en IO-kund från HubSpot med hjälp av de uppgifter som redan finns i kontaktposten. Detta minskar behovet av dubbel datainmatning och gör att onboardingprocessen kan fortsätta direkt från CRM-systemet.

Öppna länkade IO-kundposter

Öppna den tillhörande Intelligent Office (IO)-klienten direkt från en kontaktpost i HubSpot. När Hatch hittar en befintlig IO-länk visas knappen ”Öppna i Intelligent Office” i HubSpot. Detta underlättar för rådgivare och driftsteam att gå direkt från en CRM-aktivitet till rätt kundpost i backoffice-systemet utan att behöva söka i IO.

Skapa IO-möjligheter utifrån HubSpot-affärer

Skapa Intelligent Office (IO)-affärsmöjligheter utifrån HubSpot-affärer. När en affär är redo att gå vidare låter Hatch användaren skicka affärsmöjligheten till IO direkt från affärsposterna, med hjälp av HubSpots affärsuppgifter och tillhörande kontakter. Detta hjälper sälj- och rådgivningsteamen att flytta aktiviteter i säljprocessen till IO utan att behöva mata in affärsmöjligheten på nytt.

Öppna lediga tjänster inom IO

Öppna den motsvarande Intelligent Office (IO)-affärsmöjligheten direkt från en HubSpot-affär. När Hatch har kopplat HubSpot-affären till en IO-affärsmöjlighet visas knappen ”Öppna i Intelligent Office” i affärsregistret. Detta underlättar för teamen att granska affärsmöjligheten i backoffice-systemet utan att behöva söka i flera olika system.

Visa IO-planer i HubSpot

Visa information om Intelligent Office (IO)-abonnemang i HubSpot. Hatch synkroniserar abonnemangen från IO och kopplar dem till rätt kontakt, så att teamen kan segmentera kunder, stödja marknadsföringskampanjer och rapportera om abonnemangsdata från HubSpot utan att behöva exportera dem manuellt från IO.

Konfigurera tilldelning av rådgivare

Koppla Intelligent Office (IO)-rådgivare till HubSpot-användare från inställningssidan i Hatch. Administratörer kan skapa kopplingar manuellt eller schemalägga en automatisk sökning baserad på matchningar av e-postadresser, och sedan ange en standardrådgivare för poster som behöver en reservlösning.

Starta import från klienter

Starta en klientimport från inställningssidan i Hatch. Administratörer kan begära att IO-klientdata importeras till HubSpot och sedan använda vyn för importstatus för att se om en import är aktiv eller nyligen har genomförts. Detta hjälper företag att hantera konfiguration och uppdateringar utan att behöva lämna HubSpot.

Synkronisera IO-egenskapsvärden

Synkronisera uppslagsvärden från Intelligent Office (IO) till HubSpot-egenskaper. Administratörer kan uppdatera värden som kampanjtyper, kampanjkällor, affärsmöjlighetstyper, affärsmöjlighetsstatusar och erbjudanden, så att HubSpot-användare kan välja bland alternativ som stämmer överens med IO.

Hantera regler för tjänstens status

Ställ in vilka tjänstestatusar från Intelligent Office (IO) som Hatch ska använda. Administratörer kan lägga till eller uppdatera regler för tjänstestatus i HubSpot och välja vilka statusar som ska importeras från IO och vilka som ska utlösa arbetsflöden för att skapa nya kunder.

Se till att kunduppgifterna stämmer överens

Se till att viktig kundinformation är synkroniserad mellan HubSpot och Intelligent Office (IO). Hatch hjälper till att synkronisera kontaktuppgifter, adressinformation, kommunikationspreferenser och relationer till rådgivare, så att teamen kan arbeta utifrån mer fullständiga kundregister i HubSpot.