Utwórz klientów IO z HubSpot

Tworzenie nowych klientów Intelligent Office (IO) na podstawie rekordu kontaktu w HubSpot. Gdy osoba, która zgłosiła zapytanie, staje się klientem, Hatch umożliwia doradcy lub członkowi zespołu operacyjnego utworzenie rekordu klienta IO w HubSpot przy użyciu danych już zawartych w rekordzie kontaktu. Pozwala to ograniczyć powielanie wprowadzania danych i usprawnia proces wdrażania nowych klientów bezpośrednio z systemu CRM.

Otwórz powiązane rekordy klientów IO

Otwórz odpowiedni klient Intelligent Office (IO) bezpośrednio z rekordu kontaktu w HubSpot. Gdy Hatch wykryje istniejący link do IO, użytkownicy zobaczą w HubSpot przycisk „Otwórz w Intelligent Office”. Umożliwia to doradcom i zespołom operacyjnym przejście z działania w systemie CRM bezpośrednio do odpowiedniego rekordu klienta w systemie back-office bez konieczności wyszukiwania go w IO.

Tworzenie szans sprzedaży na podstawie transakcji w HubSpot

Twórz szanse sprzedaży w Intelligent Office (IO) na podstawie transakcji z HubSpot. Gdy transakcja jest gotowa do dalszego przetwarzania, Hatch umożliwia użytkownikowi przesłanie szansy sprzedaży do IO bezpośrednio z rekordu transakcji, wykorzystując szczegóły transakcji z HubSpot oraz powiązane kontakty. Pomaga to zespołom sprzedaży i doradztwa przenosić działania z lejka sprzedażowego do IO bez konieczności ponownego wprowadzania danych dotyczących szansy sprzedaży.

Zobacz oferty pracy w dziale IO

Otwórz pasującą szansę sprzedaży w Intelligent Office (IO) bezpośrednio z poziomu transakcji w HubSpot. Gdy Hatch połączy transakcję w HubSpot z szansą sprzedaży w IO, użytkownicy zobaczą przycisk „Otwórz w Intelligent Office” w rekordzie transakcji. Umożliwia to zespołom przeglądanie danych administracyjnych dotyczących szansy sprzedaży bez konieczności przeszukiwania różnych systemów.

Wyświetl plany IO w HubSpot

Wyświetl informacje o planach Intelligent Office (IO) w HubSpot. Hatch synchronizuje plany z IO i przypisuje je do odpowiednich kontaktów, dzięki czemu zespoły mogą segmentować klientów, wspierać kampanie marketingowe oraz generować raporty na podstawie danych dotyczących planów bezpośrednio w HubSpot, bez konieczności ręcznego eksportowania danych z IO.

Konfiguracja mapowania doradców

Na stronie ustawień Hatch można przypisać doradców Intelligent Office (IO) do właścicieli kont HubSpot. Administratorzy mogą tworzyć przypisania ręcznie lub uruchomić automatyczne wyszukiwanie na podstawie dopasowania adresów e-mail, a następnie ustawić domyślnego doradcę dla rekordów wymagających rozwiązania awaryjnego.

Uruchom importy z klienta

Rozpocznij import danych klientów na stronie ustawień Hatch. Administratorzy mogą zlecić przeniesienie danych klientów z IO do HubSpot, a następnie skorzystać z widoku statusu importu, aby sprawdzić, czy import jest w toku, czy też został niedawno zakończony. Pomaga to firmom zarządzać konfiguracją i aktualizacjami bez konieczności opuszczania HubSpot.

Synchronizacja wartości właściwości IO

Zsynchronizuj wartości z bazy danych Intelligent Office (IO) z właściwościami HubSpot. Administratorzy mogą aktualizować takie wartości, jak typy kampanii, źródła kampanii, typy szans sprzedaży, statusy szans sprzedaży oraz oferty, dzięki czemu użytkownicy HubSpot będą wybierać spośród opcji zgodnych z danymi z IO.

Zarządzanie regułami dotyczącymi statusu usług

Steruj tym, jakie statusy usług Intelligent Office (IO) ma stosować Hatch. Administratorzy mogą dodawać lub aktualizować reguły dotyczące statusów usług w HubSpot, wybierając, które statusy mają być importowane z IO oraz które z nich mogą uruchamiać procesy tworzenia nowych klientów.

Dbaj o spójność danych klientów

Zadbaj o spójność kluczowych informacji o klientach między platformami HubSpot i Intelligent Office (IO). Aplikacja Hatch ułatwia synchronizację danych kontaktowych, informacji adresowych, preferencji dotyczących komunikacji oraz relacji z doradcami, dzięki czemu zespoły mogą pracować w oparciu o pełniejsze dane klientów w HubSpot.