HubSpot에서 IO 클라이언트 생성하기

HubSpot 연락처 기록을 기반으로 새로운 Intelligent Office(IO) 고객을 생성하세요. 새로운 문의가 고객으로 전환되면, Hatch를 통해 상담사나 운영 팀원이 HubSpot에 이미 등록된 연락처 정보를 활용하여 IO 고객을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 중복 데이터 입력을 줄이고, CRM에서 원활하게 온보딩 절차를 진행할 수 있습니다.

연결된 IO 클라이언트 레코드 열기

HubSpot 연락처 기록에서 해당 Intelligent Office(IO) 클라이언트를 직접 열 수 있습니다. Hatch가 기존 IO 링크를 찾으면, 사용자에게 HubSpot 화면에 “Intelligent Office에서 열기” 버튼이 표시됩니다. 이를 통해 자문가와 운영 팀은 IO에서 별도로 검색할 필요 없이 CRM 활동에서 바로 해당 백오피스 클라이언트 기록으로 이동할 수 있습니다.

HubSpot 거래에서 영업 기회를 생성하기

HubSpot 거래 내역을 바탕으로 Intelligent Office(IO) 기회를 생성하세요. 거래가 다음 단계로 진행될 준비가 되면, Hatch를 통해 사용자는 HubSpot 거래 세부 정보와 관련 연락처를 활용하여 거래 레코드에서 IO로 기회를 전송할 수 있습니다. 이를 통해 영업 및 자문 팀은 기회를 다시 입력할 필요 없이 파이프라인 활동을 IO로 이전할 수 있습니다.

공개된 IO 채용 공고

HubSpot 거래 내역에서 해당 Intelligent Office(IO) 기회를 바로 열 수 있습니다. Hatch가 HubSpot 거래를 IO 기회와 연결하면, 사용자는 거래 내역에서 “Intelligent Office에서 열기” 버튼을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 여러 시스템을 일일이 검색하지 않고도 백오피스 기회를 검토할 수 있습니다.

HubSpot에서 IO 계획을 확인하기

HubSpot에서 Intelligent Office(IO) 요금제 정보를 확인하세요. Hatch는 IO의 요금제 정보를 동기화하여 해당 연락처와 연결해 주므로, 팀은 IO에서 수동으로 데이터를 내보낼 필요 없이 HubSpot에서 고객을 세분화하고, 마케팅 캠페인을 지원하며, 요금제 데이터에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.

어드바이저 매핑 구성

Hatch 설정 페이지에서 HubSpot 소유자에게 Intelligent Office(IO) 어드바이저를 매핑하세요. 관리자는 수동으로 매핑을 생성하거나 이메일 주소 일치를 기반으로 자동 조회를 대기열에 추가한 다음, 대체 어드바이저가 필요한 레코드에 대한 기본 어드바이저를 설정할 수 있습니다.

클라이언트 임포트 트리거

Hatch 설정 페이지에서 고객 데이터 가져오기를 시작하세요. 관리자는 IO 고객 데이터를 HubSpot으로 가져오도록 요청한 다음, 가져오기 상태 보기를 통해 가져오기가 진행 중인지 또는 최근에 실행되었는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 HubSpot을 벗어나지 않고도 설정 및 데이터 갱신을 관리할 수 있습니다.

IO 속성 값 동기화

Intelligent Office(IO)의 조회 값을 HubSpot 속성과 동기화합니다. 관리자는 캠페인 유형, 캠페인 출처, 기회 유형, 기회 상태 및 제안과 같은 값을 새로 고칠 수 있으므로, HubSpot 사용자는 IO와 일치하는 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

서비스 상태 규칙 관리

Hatch에서 사용할 Intelligent Office(IO) 서비스 상태를 제어할 수 있습니다. 관리자는 HubSpot에서 서비스 상태 규칙을 추가하거나 업데이트하여, IO에서 어떤 상태를 가져올지, 그리고 어떤 상태가 신규 고객 생성 워크플로를 트리거할 수 있는지 선택할 수 있습니다.

고객 데이터를 일관되게 유지하십시오

HubSpot과 Intelligent Office(IO) 간에 주요 고객 정보를 일관되게 유지하세요. Hatch는 연락처 정보, 주소 정보, 커뮤니케이션 선호 사항 및 상담사 관계 정보를 동기화하여, 팀이 HubSpot에서 보다 완전한 고객 기록을 바탕으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.