Opret IO-klienter fra HubSpot

Opret nye Intelligent Office (IO)-kunder ud fra en HubSpot-kontaktpost. Når en ny henvendelse bliver til en kunde, giver Hatch en rådgiver eller et medlem af driftsteamet mulighed for at oprette IO-kunden direkte fra HubSpot ved hjælp af de oplysninger, der allerede findes i kontaktposten. Dette mindsker dobbeltindtastning af data og sikrer, at onboarding-processen fortsætter direkte fra CRM-systemet.

Åbn tilknyttede IO-klientposter

Åbn den tilhørende Intelligent Office (IO)-klient direkte fra en HubSpot-kontaktpost. Når Hatch finder et eksisterende IO-link, vises der en knap med teksten »Åbn i Intelligent Office« i HubSpot. Dette hjælper rådgivere og driftsteams med at skifte fra en CRM-aktivitet til den relevante backoffice-kontaktpost uden at skulle søge i IO.

Opret IO-muligheder ud fra HubSpot-aftaler

Opret Intelligent Office (IO)-salgsmuligheder ud fra HubSpot-aftaler. Når en aftale er klar til at gå videre, giver Hatch brugeren mulighed for at sende salgsmuligheden til IO direkte fra aftaleposten ved hjælp af HubSpot-aftaledetaljer og tilknyttede kontakter. Dette hjælper salgs- og rådgivningsteams med at overføre pipeline-aktiviteter til IO uden at skulle indtaste salgsmuligheden på ny.

Se ledige stillinger inden for IO

Åbn den relevante Intelligent Office (IO)-salgsmulighed direkte fra en HubSpot-aftale. Når Hatch har knyttet HubSpot-aftalen til en IO-salgsmulighed, vises der en knap med teksten »Åbn i Intelligent Office« på aftalens oplysningsside. Dette gør det lettere for teams at gennemgå salgsmuligheden i backoffice-systemet uden at skulle søge på tværs af systemer.

Se IO-planer i HubSpot

Se oplysninger om Intelligent Office (IO)-abonnementer i HubSpot. Hatch synkroniserer abonnementer fra IO og knytter dem til den rette kontakt, så teams kan segmentere kunder, understøtte marketingkampagner og udarbejde rapporter om abonnementsdata fra HubSpot uden at skulle eksportere data manuelt fra IO.

Konfigurer tilknytning af rådgivere

Knyt Intelligent Office (IO)-rådgivere til HubSpot-ejere fra siden »Indstillinger« i Hatch. Administratorer kan oprette tilknytninger manuelt eller sætte en automatisk søgning i kø baseret på match af e-mailadresser og derefter angive en standardrådgiver for poster, der har brug for en reserve.

Udløs import af klienter

Start en klientimport fra siden med Hatch-indstillinger. Administratorer kan anmode om, at IO-klientdata importeres til HubSpot, og derefter bruge visningen af importstatus til at se, om en import er aktiv eller for nylig er blevet kørt. Dette hjælper virksomheder med at administrere opsætning og opdateringer uden at forlade HubSpot.

Synkroniser IO-egenskabsværdier

Synkroniser opslagsværdier fra Intelligent Office (IO) med HubSpot-egenskaber. Administratorer kan opdatere værdier såsom kampagnetyper, kampagnekilder, salgsmulighedstyper, salgsmulighedsstatus og tilbud, så HubSpot-brugere kan vælge blandt muligheder, der stemmer overens med IO.

Administrer regler for servicestatus

Bestem, hvilke Intelligent Office (IO)-servicestatus, Hatch skal anvende. Administratorer kan tilføje eller opdatere regler for servicestatus i HubSpot og dermed vælge, hvilke status der importeres fra IO, og hvilke der kan udløse arbejdsgange til oprettelse af nye kunder.

Sørg for, at kundedataene er ensartede

Sørg for, at vigtige kundeoplysninger er ensartede i både HubSpot og Intelligent Office (IO). Hatch hjælper med at synkronisere kontaktoplysninger, adresseoplysninger, kommunikationspræferencer og rådgiverrelationer, så teams kan arbejde ud fra mere komplette kundeprofiler i HubSpot.