HubSpotからIOクライアントを作成する

HubSpotの連絡先レコードから、新しいIntelligent Office（IO）クライアントを作成します。新規のお問い合わせがクライアントとなった際、Hatchを使用すると、アドバイザーやオペレーションチームのメンバーが、HubSpot上の連絡先情報を利用してIOクライアントを作成できます。これにより、データの重複入力が削減され、CRMからスムーズにオンボーディングを進めることができます。

リンクされたIOクライアントレコードを開く

HubSpotの連絡先レコードから、対応するIntelligent Office（IO）クライアントを直接開くことができます。Hatchが既存のIOリンクを検出すると、HubSpot上に「Intelligent Officeで開く」ボタンが表示されます。これにより、アドバイザーや運用チームは、IO内で検索することなく、CRMのアクティビティから適切なバックオフィスのクライアントレコードへ直接移動できるようになります。

HubSpotの商談から営業機会を創出する

HubSpotの商談からIntelligent Office（IO）の商談機会を作成します。商談が次の段階に進む準備が整うと、Hatchを使用することで、ユーザーはHubSpotの商談詳細や関連する連絡先情報を活用し、商談レコードから直接その商談機会をIOに送信できます。これにより、営業チームやアドバイザリーチームは、商談情報を再入力することなく、 パイプラインのアクティビティをIOに移行させることができます。

募集中のIO関連の求人情報

HubSpotの取引から、対応するIntelligent Office（IO）の商談を直接開くことができます。HatchがHubSpotの取引をIOの商談に連携させると、ユーザーには取引レコード上に「Intelligent Officeで開く」ボタンが表示されます。これにより、チームはシステム間を検索することなく、バックオフィスの商談を確認できるようになります。

HubSpotでIOプランを表示する

HubSpotでIntelligent Office（IO）のプラン情報を確認できます。HatchはIOからプランを同期し、適切な連絡先と紐付けます。これにより、チームはIOから手動でエクスポートすることなく、HubSpot上で顧客のセグメント化、マーケティングキャンペーンの支援、プランデータのレポート作成を行うことができます。

アドバイザーのマッピングを設定する

「Hatch」の設定ページから、Map Intelligent Office（IO）のアドバイザーをHubSpotのオーナーに紐付けます。管理者は、手動で紐付けを作成するか、メールアドレスの一致に基づいて自動検索をキューに登録し、フォールバックが必要なレコードに対してデフォルトのアドバイザーを設定することができます。

クライアントのインポートをトリガーする

Hatchの設定ページからクライアントデータのインポートを開始します。管理者は、IOのクライアントデータをHubSpotに取り込むようリクエストでき、インポートステータス画面を使用して、インポートが現在実行中か、あるいは最近実行されたかを確認できます。これにより、企業はHubSpotから離れることなく、設定やデータの更新を管理することができます。

IOプロパティの値を同期する

Intelligent Office（IO）の検索値をHubSpotのプロパティに同期します。管理者は、キャンペーンタイプ、キャンペーンソース、商談タイプ、商談ステータス、提案内容などの値を更新できるため、HubSpotユーザーはIOと一致する選択肢から選択できるようになります。

サービスステータスのルールを管理する

Hatchが使用するIntelligent Office（IO）のサービスステータスを制御します。管理者はHubSpotでサービスステータスのルールを追加または更新し、IOからインポートするステータスや、新規クライアント作成ワークフローをトリガーできるステータスを選択できます。

顧客データを常に整合性を保つ

HubSpotとIntelligent Office（IO）の間で、主要な顧客情報を常に一致させておきましょう。Hatchは、連絡先情報、住所情報、連絡方法の希望、およびアドバイザーとの関係情報の同期を支援するため、チームはHubSpot内のより完全な顧客レコードに基づいて業務を行うことができます。