Créer des clients IO à partir de HubSpot

Créer de nouveaux clients Intelligent Office (IO) à partir d'une fiche de contact HubSpot. Lorsqu'une nouvelle demande de renseignements aboutit à la création d'un client, Hatch permet à un conseiller ou à un membre de l'équipe opérationnelle de créer le client IO depuis HubSpot en utilisant les informations déjà présentes dans la fiche de contact. Cela évite la saisie en double des données et permet de poursuivre le processus d'intégration directement depuis le CRM.

Ouvrir les fiches clients IO associées

Ouvrez le client Intelligent Office (IO) correspondant directement depuis la fiche client HubSpot. Lorsque Hatch détecte un lien IO existant, les utilisateurs voient apparaître un bouton « Ouvrir dans Intelligent Office » dans HubSpot. Cela permet aux conseillers et aux équipes opérationnelles de passer directement d'une activité CRM à la fiche client correspondante dans le back-office, sans avoir à effectuer de recherche dans IO.

Créer des opportunités commerciales à partir des opportunités HubSpot

Créez des opportunités Intelligent Office (IO) à partir des opportunités HubSpot. Lorsqu'une opportunité est prête à passer à l'étape suivante, Hatch permet à l'utilisateur de la transférer vers IO directement depuis la fiche de l'opportunité, en utilisant les détails de l'opportunité HubSpot et les contacts associés. Cela aide les équipes commerciales et de conseil à transférer l'activité du pipeline vers IO sans avoir à ressaisir les informations relatives à l'opportunité.

Consultez les offres d'emploi chez Linked IO

Ouvrez l'opportunité Intelligent Office (IO) correspondante directement à partir d'une transaction HubSpot. Une fois que Hatch a associé la transaction HubSpot à une opportunité IO, les utilisateurs voient apparaître un bouton « Ouvrir dans Intelligent Office » sur la fiche de la transaction. Cela permet aux équipes d'examiner l'opportunité en back-office sans avoir à effectuer de recherches dans différents systèmes.

Afficher les plans IO dans HubSpot

Consultez les informations relatives aux forfaits Intelligent Office (IO) dans HubSpot. Hatch synchronise les forfaits depuis IO et les associe au bon contact, ce qui permet aux équipes de segmenter les clients, de soutenir les campagnes marketing et de générer des rapports sur les données des forfaits depuis HubSpot, sans avoir à les exporter manuellement depuis IO.

Configurer le mappage des conseillers

Associez les conseillers Intelligent Office (IO) aux propriétaires de comptes HubSpot depuis la page des paramètres de Hatch. Les administrateurs peuvent créer des associations manuellement ou programmer une recherche automatique basée sur la correspondance des adresses e-mail, puis définir un conseiller par défaut pour les enregistrements nécessitant une solution de secours.

Déclencher les importations client

Lancez une importation de clients depuis la page des paramètres de Hatch. Les administrateurs peuvent demander que les données des clients IO soient importées dans HubSpot, puis utiliser la vue « Statut de l'importation » pour vérifier si une importation est en cours ou si elle s'est récemment déroulée. Cela permet aux entreprises de gérer la configuration et les mises à jour sans quitter HubSpot.

Synchroniser les valeurs des propriétés IO

Synchronisez les valeurs de référence d'Intelligent Office (IO) avec les propriétés HubSpot. Les administrateurs peuvent actualiser des valeurs telles que les types de campagne, les sources de campagne, les types d'opportunité, les statuts d'opportunité et les propositions, afin que les utilisateurs de HubSpot puissent choisir parmi des options correspondant à celles d'IO.

Gérer les règles relatives à l'état des services

Définissez les statuts de service Intelligent Office (IO) que Hatch doit utiliser. Les administrateurs peuvent ajouter ou modifier des règles relatives aux statuts de service dans HubSpot, en choisissant les statuts à importer depuis IO et ceux qui peuvent déclencher des workflows de création de nouveaux clients.

Veiller à la cohérence des données clients

Assurez la cohérence des informations clés sur les clients entre HubSpot et Intelligent Office (IO). Hatch facilite la synchronisation des coordonnées, des adresses, des préférences de communication et des relations avec les conseillers, afin que les équipes puissent travailler à partir de fiches clients plus complètes dans HubSpot.