Criar clientes IO a partir do HubSpot

Crie novos clientes do Intelligent Office (IO) a partir de um registro de contato do HubSpot. Quando uma nova consulta se transforma em um cliente, o Hatch permite que um consultor ou membro da equipe de operações crie o cliente do IO a partir do HubSpot, utilizando os dados já existentes no contato. Isso reduz a duplicação na inserção de dados e mantém o processo de integração em andamento a partir do CRM.

Abrir registros de clientes do IO vinculados

Abra o cliente do Intelligent Office (IO) correspondente diretamente a partir de um registro de contato do HubSpot. Quando o Hatch identifica um link do IO já existente, os usuários veem um botão “Abrir no Intelligent Office” no HubSpot. Isso ajuda consultores e equipes de operações a passar da atividade no CRM diretamente para o registro de cliente correspondente no back-office, sem precisar pesquisar no IO.

Criar oportunidades de IO a partir de negócios do HubSpot

Crie oportunidades no Intelligent Office (IO) a partir de negócios do HubSpot. Quando um negócio estiver pronto para avançar, o Hatch permite que o usuário envie a oportunidade para o IO diretamente do registro do negócio, utilizando os detalhes do negócio do HubSpot e os contatos associados. Isso ajuda as equipes de vendas e consultoria a transferir as atividades do funil para o IO sem precisar digitar novamente os dados da oportunidade.

Oportunidades de trabalho na Open Linked IO

Abra a oportunidade correspondente no Intelligent Office (IO) diretamente de um negócio do HubSpot. Assim que o Hatch vincular o negócio do HubSpot a uma oportunidade do IO, os usuários verão um botão “Abrir no Intelligent Office” no registro do negócio. Isso ajuda as equipes a analisar a oportunidade no back-office sem precisar procurar em vários sistemas.

Visualizar planos de IO no HubSpot

Visualize as informações dos planos do Intelligent Office (IO) no HubSpot. O Hatch sincroniza os planos do IO e os associa ao contato correto, para que as equipes possam segmentar clientes, apoiar campanhas de marketing e gerar relatórios com os dados dos planos diretamente no HubSpot, sem precisar exportá-los manualmente do IO.

Configurar o mapeamento do Adviser

Mapeie os consultores do Intelligent Office (IO) aos proprietários da HubSpot a partir da página de configurações do Hatch. Os administradores podem criar mapeamentos manualmente ou agendar uma pesquisa automática com base na correspondência de endereços de e-mail e, em seguida, definir um consultor padrão para os registros que precisarem de uma alternativa.

Acionar importações de clientes

Inicie uma importação de clientes na página de configurações do Hatch. Os administradores podem solicitar que os dados dos clientes do IO sejam importados para o HubSpot e, em seguida, usar a visualização do status da importação para verificar se uma importação está ativa ou se foi executada recentemente. Isso ajuda as empresas a gerenciar a configuração e as atualizações sem sair do HubSpot.

Sincronizar valores das propriedades de E/S

Sincronize os valores de pesquisa do Intelligent Office (IO) com as propriedades do HubSpot. Os administradores podem atualizar valores como tipos de campanha, fontes de campanha, tipos de oportunidade, status de oportunidade e propostas, para que os usuários do HubSpot possam escolher entre opções que correspondam ao IO.

Gerenciar regras de status de serviço

Controle quais status de serviço do Intelligent Office (IO) a Hatch deve utilizar. Os administradores podem adicionar ou atualizar regras de status de serviço no HubSpot, escolhendo quais status são importados do IO e quais podem acionar fluxos de trabalho para a criação de novos clientes.

Manter os dados dos clientes atualizados

Mantenha as principais informações dos clientes sincronizadas entre o HubSpot e o Intelligent Office (IO). O Hatch ajuda a sincronizar detalhes de contato, informações de endereço, preferências de comunicação e relacionamentos com consultores, para que as equipes possam trabalhar com registros mais completos dos clientes no HubSpot.