Crea client IO da HubSpot

Crea nuovi clienti Intelligent Office (IO) a partire da una scheda contatto di HubSpot. Quando una nuova richiesta diventa un cliente, Hatch consente a un consulente o a un membro del team operativo di creare il cliente IO da HubSpot utilizzando i dati già presenti nella scheda contatto. Ciò riduce l’inserimento di dati duplicati e garantisce che il processo di onboarding proceda direttamente dal CRM.

Apri i record dei clienti IO collegati

Apri il client Intelligent Office (IO) corrispondente direttamente da una scheda contatto di HubSpot. Quando Hatch individua un link IO esistente, agli utenti viene visualizzato in HubSpot il pulsante “Apri in Intelligent Office”. Ciò consente ai consulenti e ai team operativi di passare dall’attività nel CRM alla scheda cliente di back-office corrispondente senza dover effettuare ricerche in IO.

Creare opportunità di acquisizione da lead provenienti dalle trattative di HubSpot

Crea opportunità in Intelligent Office (IO) a partire dalle trattative di HubSpot. Quando una trattativa è pronta per passare alla fase successiva, Hatch consente all’utente di inviare l’opportunità a IO direttamente dalla scheda della trattativa, utilizzando i dettagli della trattativa di HubSpot e i contatti associati. Ciò aiuta i team di vendita e di consulenza a trasferire l’attività della pipeline in IO senza dover reinserire manualmente i dati dell’opportunità.

Opportunità di lavoro nel settore dell’IO collegato

Apri l'opportunità corrispondente in Intelligent Office (IO) direttamente da un'opportunità HubSpot. Una volta che Hatch ha collegato l'opportunità HubSpot a un'opportunità IO, gli utenti vedranno un pulsante “Apri in Intelligent Office” nella scheda dell'opportunità. Ciò consente ai team di esaminare l'opportunità nel back-office senza dover effettuare ricerche in diversi sistemi.

Visualizza i piani IO in HubSpot

Visualizza le informazioni sui piani di Intelligent Office (IO) in HubSpot. Hatch sincronizza i piani da IO e li associa al contatto corretto, consentendo ai team di segmentare i clienti, supportare le campagne di marketing e generare report sui dati relativi ai piani direttamente da HubSpot, senza doverli esportare manualmente da IO.

Configurazione della mappatura di Adviser

Assegna i consulenti di Intelligent Office (IO) ai titolari di account HubSpot dalla pagina delle impostazioni di Hatch. Gli amministratori possono creare le assegnazioni manualmente oppure avviare una ricerca automatica basata sulla corrispondenza degli indirizzi e-mail, per poi impostare un consulente predefinito per i record che necessitano di una soluzione alternativa.

Avvia le importazioni dei client

Avvia un'importazione dei clienti dalla pagina delle impostazioni di Hatch. Gli amministratori possono richiedere che i dati dei clienti IO vengano importati in HubSpot, quindi utilizzare la vista dello stato dell'importazione per verificare se un'importazione è attiva o è stata eseguita di recente. Ciò aiuta le aziende a gestire la configurazione e gli aggiornamenti senza uscire da HubSpot.

Sincronizza i valori delle proprietà IO

Sincronizza i valori di riferimento di Intelligent Office (IO) con le proprietà di HubSpot. Gli amministratori possono aggiornare valori quali i tipi di campagna, le fonti delle campagne, i tipi di opportunità, gli stati delle opportunità e le proposte, in modo che gli utenti di HubSpot possano scegliere tra opzioni che corrispondono a quelle di IO.

Gestisci le regole relative allo stato dei servizi

Controlla quali stati dei servizi di Intelligent Office (IO) Hatch deve utilizzare. Gli amministratori possono aggiungere o aggiornare le regole relative agli stati dei servizi in HubSpot, scegliendo quali stati importare da IO e quali possono attivare i flussi di lavoro per la creazione di nuovi clienti.

Mantenere i dati dei clienti allineati

Assicurati che le informazioni chiave sui clienti siano allineate tra HubSpot e Intelligent Office (IO). Hatch aiuta a sincronizzare i dettagli di contatto, le informazioni sugli indirizzi, le preferenze di comunicazione e i rapporti con i consulenti, in modo che i team possano lavorare su schede clienti più complete in HubSpot.