Crear clientes de IO desde HubSpot

Crea nuevos clientes de Intelligent Office (IO) a partir de un registro de contacto de HubSpot. Cuando una nueva consulta se convierte en un cliente, Hatch permite que un asesor o un miembro del equipo de operaciones cree el cliente de IO desde HubSpot utilizando los datos que ya figuran en el contacto. Esto reduce la introducción de datos duplicados y agiliza el proceso de incorporación desde el CRM.

Abrir los registros de clientes de IO vinculados

Abre el cliente de Intelligent Office (IO) correspondiente directamente desde un registro de contacto de HubSpot. Cuando Hatch detecta un enlace de IO existente, los usuarios ven un botón «Abrir en Intelligent Office» en HubSpot. Esto ayuda a los asesores y a los equipos de operaciones a pasar de la actividad del CRM al registro de cliente correspondiente del back-office sin tener que buscarlo en IO.

Generar oportunidades de ventas a partir de los acuerdos de HubSpot

Crea oportunidades en Intelligent Office (IO) a partir de los acuerdos de HubSpot. Cuando un acuerdo está listo para avanzar, Hatch permite al usuario enviar la oportunidad a IO desde el registro del acuerdo, utilizando los detalles del acuerdo de HubSpot y los contactos asociados. Esto ayuda a los equipos de ventas y de asesoramiento a trasladar la actividad del canal de ventas a IO sin tener que volver a introducir los datos de la oportunidad.

Oportunidades de empleo en Open Linked IO

Abre la oportunidad correspondiente de Intelligent Office (IO) directamente desde un acuerdo de HubSpot. Una vez que Hatch haya vinculado el acuerdo de HubSpot a una oportunidad de IO, los usuarios verán un botón «Abrir en Intelligent Office» en el registro del acuerdo. Esto ayuda a los equipos a revisar la oportunidad administrativa sin tener que buscar en distintos sistemas.

Ver planes de IO en HubSpot

Consulta la información sobre los planes de Intelligent Office (IO) en HubSpot. Hatch sincroniza los planes de IO y los asocia al contacto correspondiente, de modo que los equipos puedan segmentar a los clientes, apoyar las campañas de marketing y elaborar informes sobre los datos de los planes desde HubSpot sin necesidad de exportarlos manualmente desde IO.

Configurar la asignación de asesores

Asigna asesores de Intelligent Office (IO) a los propietarios de cuentas de HubSpot desde la página de configuración de Hatch. Los administradores pueden crear asignaciones manualmente o programar una búsqueda automática basada en coincidencias de direcciones de correo electrónico y, a continuación, establecer un asesor predeterminado para los registros que necesiten una alternativa.

Activar las importaciones de clientes

Inicia una importación de clientes desde la página de configuración de Hatch. Los administradores pueden solicitar que los datos de los clientes de IO se importen a HubSpot y, a continuación, utilizar la vista de estado de la importación para comprobar si una importación está activa o se ha ejecutado recientemente. Esto ayuda a las empresas a gestionar la configuración y las actualizaciones sin salir de HubSpot.

Sincronizar los valores de las propiedades de E/S

Sincroniza los valores de referencia de Intelligent Office (IO) con las propiedades de HubSpot. Los administradores pueden actualizar valores como los tipos de campaña, las fuentes de campaña, los tipos de oportunidad, los estados de oportunidad y las propuestas, para que los usuarios de HubSpot puedan elegir entre opciones que se ajusten a IO.

Gestionar las reglas de estado del servicio

Controla qué estados de servicio de Intelligent Office (IO) debe utilizar Hatch. Los administradores pueden añadir o actualizar reglas de estado de servicio en HubSpot, eligiendo qué estados se importan desde IO y cuáles pueden activar flujos de trabajo para la creación de nuevos clientes.

Mantener los datos de los clientes actualizados

Mantén la información clave de los clientes sincronizada entre HubSpot e Intelligent Office (IO). Hatch ayuda a sincronizar los datos de contacto, la información de direcciones, las preferencias de comunicación y las relaciones con los asesores, para que los equipos puedan trabajar con fichas de clientes más completas en HubSpot.