Luo IO-asiakkaita HubSpotista

Luo uusia Intelligent Office (IO) -asiakkaita HubSpot-yhteystietueesta. Kun uusi tiedustelija muuttuu asiakkaaksi, Hatch antaa neuvonantajalle tai operatiivisen tiimin jäsenelle mahdollisuuden luoda IO-asiakastiedot HubSpotista käyttämällä jo yhteystietueessa olevia tietoja. Tämä vähentää päällekkäistä tietojen syöttämistä ja pitää asiakkaan käyttöönoton sujuvana CRM-järjestelmästä käsin.

Avaa linkitetyt IO-asiakastiedot

Avaa vastaava Intelligent Office (IO) -asiakastiedosto suoraan HubSpotin yhteystietotietueesta. Kun Hatch löytää olemassa olevan IO-linkin, käyttäjille näkyy HubSpotissa ”Avaa Intelligent Officessa” -painike. Tämä auttaa neuvonantajia ja operatiivisia tiimejä siirtymään CRM-toiminnosta suoraan oikeaan back-office-asiakastietueeseen ilman, että heidän tarvitsee tehdä hakuja IO:ssa.

Luo IO-mahdollisuuksia HubSpot-sopimuksista

Luo Intelligent Office (IO) -myyntimahdollisuuksia HubSpot-kauppatapausten pohjalta. Kun kauppatapaus on valmis siirrettäväksi eteenpäin, Hatch antaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää myyntimahdollisuus IO:hon suoraan kauppatapauksen tietueesta käyttäen HubSpotin kauppatapauksen tietoja ja siihen liitettyjä yhteyshenkilöitä. Tämä auttaa myynti- ja neuvontatiimejä siirtämään myyntiputken tapahtumat IO:hon ilman, että myyntimahdollisuutta tarvitsee syöttää uudelleen.

Avoimet IO-työpaikat (linkitetty)

Avaa vastaava Intelligent Office (IO) -myyntimahdollisuus suoraan HubSpot-kaupasta. Kun Hatch on linkittänyt HubSpot-kaupan IO-myyntimahdollisuuteen, käyttäjille näkyy kaupan tietueessa ”Avaa Intelligent Officessa” -painike. Tämän ansiosta tiimit voivat tarkastella myyntimahdollisuutta hallinnollisissa järjestelmissä ilman, että heidän tarvitsee etsiä sitä eri järjestelmistä.

Tarkastele IO-suunnitelmia HubSpotissa

Tarkastele Intelligent Office (IO) -sopimustietoja HubSpotissa. Hatch synkronoi sopimukset IO:sta ja liittää ne oikeaan yhteyshenkilöön, jolloin tiimit voivat segmentoida asiakkaita, tukea markkinointikampanjoita ja laatia raportteja sopimustiedoista HubSpotissa ilman, että tietoja tarvitsee viedä manuaalisesti IO:sta.

Määritä neuvonantajien kartoitus

Määritä Intelligent Office (IO) -neuvonantajat HubSpot-tilien omistajille Hatchin asetussivulta. Järjestelmänvalvojat voivat luoda vastaavuuksia manuaalisesti tai asettaa jonottamaan automaattisen haun sähköpostiosoitteiden perusteella ja määrittää sitten oletusneuvonantajan niille tietueille, jotka tarvitsevat varavaihtoehdon.

Käynnistä asiakasviennit

Käynnistä asiakastietojen tuonti Hatchin asetussivulta. Järjestelmänvalvojat voivat pyytää IO-asiakastietojen tuontia HubSpotiin ja tarkistaa sitten tuonnin tilanäkymästä, onko tuonti käynnissä vai onko se suoritettu äskettäin. Tämä auttaa yrityksiä hallinnoimaan asetuksia ja tietojen päivityksiä poistumatta HubSpotista.

Synkronoi IO-ominaisuusarvot

Synkronoi Intelligent Office (IO) -hakuarvot HubSpot-ominaisuuksiin. Järjestelmänvalvojat voivat päivittää arvoja, kuten kampanjatyypit, kampanjalähteet, myyntimahdollisuustyypit, myyntimahdollisuuksien tilat ja tarjoukset, jotta HubSpot-käyttäjät voivat valita IO:n mukaisia vaihtoehtoja.

Hallitse palvelun tilasääntöjä

Määritä, mitä Intelligent Office (IO) -palvelun tiloja Hatchin tulisi käyttää. Järjestelmänvalvojat voivat lisätä tai päivittää palvelutilasääntöjä HubSpotissa ja valita, mitkä tilat tuodaan IO:sta ja mitkä voivat käynnistää uusien asiakkaiden luomiseen liittyvät työnkulut.

Pidä asiakastiedot yhdenmukaisina

Pidä tärkeät asiakastiedot yhdenmukaisina HubSpotin ja Intelligent Officen (IO) välillä. Hatch auttaa synkronoimaan yhteystiedot, osoitetiedot, viestintäasetukset ja neuvonantajasuhteet, jotta tiimit voivat työskennellä HubSpotissa entistä kattavampien asiakastietojen pohjalta.