IO-clients aanmaken vanuit HubSpot

Maak nieuwe Intelligent Office (IO)-klanten aan op basis van een HubSpot-contactrecord. Wanneer een nieuwe aanvraag een klant wordt, stelt Hatch een adviseur of een medewerker van het operationele team in staat om de IO-klant vanuit HubSpot aan te maken met behulp van de gegevens die al bij het contact staan vermeld. Dit vermindert dubbele gegevensinvoer en zorgt ervoor dat het onboardingproces vanuit het CRM soepel verloopt.

Gekoppelde IO-klantrecords openen

Open de bijbehorende Intelligent Office (IO)-client rechtstreeks vanuit een HubSpot-contactrecord. Wanneer Hatch een bestaande IO-link vindt, zien gebruikers in HubSpot een knop ‘Openen in Intelligent Office’. Dit helpt adviseurs en operationele teams om vanuit een CRM-activiteit direct naar het juiste backoffice-klantrecord te gaan, zonder dat ze in IO hoeven te zoeken.

Maak IO-kansen aan op basis van HubSpot-deals

Creëer Intelligent Office (IO)-opportuniteiten op basis van HubSpot-deals. Wanneer een deal klaar is om verder te worden afgehandeld, stelt Hatch de gebruiker in staat om de opportuniteit vanuit het dealrecord naar IO te sturen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de HubSpot-dealgegevens en de bijbehorende contactpersonen. Dit helpt verkoop- en adviesteams om pijplijnactiviteiten naar IO over te brengen zonder de opportuniteit opnieuw in te voeren.

Bekijk beschikbare vacatures bij Linked IO

Open de bijbehorende Intelligent Office (IO)-opportuniteit rechtstreeks vanuit een HubSpot-deal. Zodra Hatch de HubSpot-deal aan een IO-opportuniteit heeft gekoppeld, zien gebruikers een knop ‘Openen in Intelligent Office’ in het dealrecord. Zo kunnen teams de backoffice-opportuniteit bekijken zonder in verschillende systemen te hoeven zoeken.

IO-plannen bekijken in HubSpot

Bekijk informatie over Intelligent Office (IO)-abonnementen in HubSpot. Hatch synchroniseert abonnementen vanuit IO en koppelt deze aan de juiste contactpersoon, zodat teams klanten kunnen segmenteren, marketingcampagnes kunnen ondersteunen en rapportages kunnen maken over abonnementsgegevens vanuit HubSpot, zonder deze handmatig uit IO te hoeven exporteren.

Toewijzing van adviseurs configureren

Koppel Intelligent Office (IO)-adviseurs aan HubSpot-eigenaren via de instellingenpagina van Hatch. Beheerders kunnen koppelingen handmatig aanmaken of een automatische zoekopdracht in de wachtrij plaatsen op basis van overeenkomende e-mailadressen, en vervolgens een standaardadviseur instellen voor records waarvoor een alternatief nodig is.

Importen van de trigger-client starten

Start een klantimport via de instellingenpagina van Hatch. Beheerders kunnen aanvragen om IO-klantgegevens in HubSpot te importeren en vervolgens via het overzicht van de importstatus bekijken of een import actief is of onlangs is uitgevoerd. Zo kunnen bedrijven de configuratie en vernieuwingen beheren zonder HubSpot te hoeven verlaten.

De waarden van de Sync IO-eigenschappen synchroniseren

Synchroniseer de opzoekwaarden van Intelligent Office (IO) met de eigenschappen in HubSpot. Beheerders kunnen waarden zoals campagnetypen, campagnebronnen, opportuniteitstypen, opportuniteitsstatussen en proposities bijwerken, zodat HubSpot-gebruikers kunnen kiezen uit opties die overeenkomen met IO.

Regels voor de servicestatus beheren

Bepaal welke servicestatus van Intelligent Office (IO) Hatch moet gebruiken. Beheerders kunnen in HubSpot regels voor servicestatus toevoegen of bijwerken, waarbij ze kunnen kiezen welke statussen uit IO worden geïmporteerd en welke workflows voor het aanmaken van nieuwe klanten kunnen activeren.

Zorg ervoor dat klantgegevens op elkaar zijn afgestemd

Zorg ervoor dat belangrijke klantgegevens in HubSpot en Intelligent Office (IO) op elkaar zijn afgestemd. Hatch helpt bij het synchroniseren van contactgegevens, adresgegevens, communicatievoorkeuren en relaties met adviseurs, zodat teams in HubSpot kunnen werken op basis van vollediger klantdossiers.