Ihr Team speichert wichtige Dokumente in Microsoft 365 – Angebote, Verträge, Einarbeitungsanleitungen, Projektdateien. Diese in HubSpot zu übertragen, bedeutet in der Regel manuellen Aufwand, Kontextverlust bei der Übergabe und keinen klaren Überblick darüber, was bereits mit einem Kunden geteilt wurde.

Die Microsoft SharePoint- und OneDrive-Integration bringt diese Inhalte direkt in Ihr CRM, sodass das richtige Dokument immer zum richtigen Datensatz gehört – und Ihr Team die Routineaufgaben automatisieren kann, während Geschäfte und Kundenbeziehungen voranschreiten.

• Fügen Sie SharePoint- und OneDrive-Inhalte zu jedem Datensatz hinzu

  Verlinken oder durchsuchen Sie Dateien, Ordner, Websites und Dokumentbibliotheken über eine SharePoint- und OneDrive-Karte bei Kontakten, Unternehmen, Geschäften, Tickets und anderen Datensätzen. Ihr Team arbeitet stets mit dem richtigen Dokument – per Ein-Klick-Öffnen in Microsoft oder durch Kopieren eines Freigabelinks.

• Ordner automatisch mit Workflows erstellen

  Lösen Sie die Erstellung von Ordnern anhand von CRM-Ereignissen aus und verwenden Sie dabei Ihre eigenen Vorlagen für Ordnernamen und Unterordner. Jeder Kunde erhält einen einheitlichen, übersichtlichen Speicherort für seine Dokumente – ganz ohne manuelle Einrichtung.

• Dateien automatisch mit Workflows hochladen

  Leiten Sie HubSpot-Dateien und Anhänge im Rahmen eines Workflows direkt in den richtigen OneDrive- oder SharePoint-Ordner weiter. Dokumente landen automatisch dort, wo Ihr Team sie erwartet.

• Bestehende Inhalte mit Workflows verknüpfen

  Verknüpfen Sie eine bestehende OneDrive- oder SharePoint-Website, Dokumentbibliothek, einen Ordner oder eine Datei automatisch mit dem Datensatz, der den Workflow auslöst. Verknüpfen Sie Ihre bereits vorhandenen Inhalte in großem Umfang mit dem richtigen Kunden.