Tiimisi tallentaa tärkeät asiakirjat Microsoft 365:een – tarjouksia, sopimuksia, perehdytysohjeita ja projektitiedostoja. Niiden siirtäminen HubSpotiin vaatii yleensä manuaalista työtä, ja siirtymävaiheissa menetetään asiayhteys, eikä ole selkeää käsitystä siitä, mitä asiakkaalle on jaettu.

Microsoft SharePoint- ja OneDrive-integraatio tuo kyseisen sisällön suoraan CRM-järjestelmääsi, joten oikea asiakirja on aina oikean tietueen yhteydessä — ja tiimisi voi automatisoida rutiinitehtävät, kun kaupat ja asiakkuudet etenevät.

• Liitä SharePoint- ja OneDrive-sisältöä mihin tahansa tietueeseen

  Luo linkkejä tai selaa tiedostoja, kansioita, sivustoja ja asiakirjakirjastoja SharePoint- ja OneDrive-kortista yhteystietojen, yritysten, kauppojen, tikettien ja muiden tietueiden yhteydessä. Tiimisi työskentelee aina oikean asiakirjan parissa: se avautuu yhdellä napsautuksella Microsoftissa tai jaetun linkin voi kopioida.

• Luo kansioita automaattisesti työnkulkujen avulla

  Käynnistä kansioiden luominen CRM-tapahtumien perusteella käyttämällä omia nimeämis- ja alikansio-mallejasi. Jokainen asiakas saa asiakirjoilleen yhdenmukaisen ja järjestetyn säilytyspaikan – ilman manuaalista asetusten määrittämistä.

• Lataa tiedostoja automaattisesti työnkulkujen avulla

  Lähetä HubSpot-tiedostot ja liitteet suoraan oikeaan OneDrive- tai SharePoint-kansioon osana työnkulkua. Asiakirjat päätyvät automaattisesti sinne, minne tiimisi odottaa niiden päätyvän.

• Linkitä olemassa oleva sisältö työnkulkujen avulla

  Linkitä olemassa oleva OneDrive- tai SharePoint-sivusto, asiakirjakirjasto, kansio tai tiedosto automaattisesti työnkulun käynnistävään tietueeseen. Yhdistä jo olemassa oleva sisältö oikeaan asiakkaaseen laajamittaisesti.