御社のチームは、提案書、契約書、入社ガイド、プロジェクトファイルといった重要な文書をMicrosoft 365に保存しています。これらの文書をHubSpotに取り込むには、通常、手作業が必要となり、引き継ぎの際に文脈が失われたり、顧客と何を共有したのかが明確に見えなくなったりする問題があります。

Microsoft SharePoint および OneDrive との連携機能により、そのコンテンツが CRM に直接取り込まれるため、適切なドキュメントが常に適切なレコードと紐付けられます。また、取引やアカウントの進捗に合わせて、チームは煩雑な作業を自動化できるようになります。

• SharePointおよびOneDriveのコンテンツを任意のレコードに添付

  連絡先、企業、商談、チケット、その他のレコード上の SharePoint および OneDrive カードから、ファイル、フォルダー、サイト、ドキュメント ライブラリへのリンクを設定したり、それらを参照したりできます。チームは常に適切なドキュメントを基に作業でき、ワンクリックで Microsoft 上で開いたり、共有リンクをコピーしたりできます。

• ワークフローによるフォルダの自動作成

  独自の命名規則やサブフォルダテンプレートを使用して、CRMイベントをトリガーにフォルダを作成できます。手動での設定は一切不要で、すべての顧客のドキュメントに対して一貫性があり整理された保存場所を確保できます。

• ワークフローによるファイルの自動アップロード

  ワークフローの一環として、HubSpotのファイルや添付ファイルを適切なOneDriveまたはSharePointフォルダーに直接送信します。ドキュメントは、チームが期待する場所に自動的に保存されます。

• ワークフローで既存のコンテンツをリンク

  既存のOneDriveやSharePointのサイト、ドキュメントライブラリ、フォルダ、またはファイルを、ワークフローをトリガーしたレコードに自動的にリンクします。すでに保有しているコンテンツを、適切な顧客に大規模に紐付けることができます。