Je team bewaart belangrijke documenten in Microsoft 365 — offertes, contracten, onboardinghandleidingen, projectbestanden. Om deze in HubSpot te krijgen, is meestal handmatig werk nodig, gaat er context verloren bij de overdracht en ontbreekt een duidelijk overzicht van wat er met een klant is gedeeld.

De integratie met Microsoft SharePoint en OneDrive brengt die inhoud rechtstreeks naar je CRM, zodat het juiste document altijd bij het juiste record staat — en je team de routinetaken kan automatiseren naarmate deals en accounts vorderen.

• Voeg SharePoint- en OneDrive-inhoud toe aan elk record

  Koppel of blader door bestanden, mappen, sites en documentbibliotheken via een SharePoint- en OneDrive-kaart bij contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en andere records. Je team werkt altijd vanuit het juiste document en kan het met één klik openen in Microsoft of een deelbare link kopiëren.

• Maak automatisch mappen aan met workflows

  Activeer het aanmaken van mappen op basis van CRM-gebeurtenissen met behulp van uw eigen naamgevings- en submapsjablonen. Elke klant krijgt een consistente, georganiseerde opslagplaats voor zijn documenten — zonder handmatige instellingen.

• Bestanden automatisch uploaden met workflows

  Stuur HubSpot-bestanden en bijlagen rechtstreeks naar de juiste OneDrive- of SharePoint-map als onderdeel van een workflow. Documenten komen automatisch terecht waar je team ze verwacht.

• Koppel bestaande inhoud met workflows

  Koppel automatisch een bestaande OneDrive- of SharePoint-site, documentbibliotheek, map of bestand aan het record dat de workflow activeert. Koppel de content die je al hebt op grote schaal aan de juiste klant.