Sua equipe armazena documentos essenciais no Microsoft 365 — propostas, contratos, guias de integração, arquivos de projetos. Transferi-los para o HubSpot geralmente envolve trabalho manual, perda de contexto durante as transferências de responsabilidade e falta de uma visão clara do que foi compartilhado com um cliente.

A integração com o Microsoft SharePoint e o OneDrive traz esse conteúdo diretamente para o seu CRM, de modo que o documento certo esteja sempre associado ao registro correto — e sua equipe possa automatizar as tarefas rotineiras à medida que os negócios e as contas avançam.

• Anexe conteúdo do SharePoint e do OneDrive a qualquer registro

  Vincule ou navegue por arquivos, pastas, sites e bibliotecas de documentos a partir de um cartão do SharePoint e do OneDrive em contatos, empresas, negócios, tickets e outros registros. Sua equipe sempre trabalha com o documento certo, podendo abri-lo no Microsoft com um clique ou copiar um link de compartilhamento.

• Crie pastas automaticamente com fluxos de trabalho

  Acionar a criação de pastas a partir de eventos do CRM usando seus próprios modelos de nomenclatura e subpastas. Cada cliente ganha um local consistente e organizado para seus documentos — sem configuração manual.

• Envie arquivos automaticamente com fluxos de trabalho

  Envie arquivos e anexos da HubSpot diretamente para a pasta correta do OneDrive ou do SharePoint como parte de um fluxo de trabalho. Os documentos chegam onde sua equipe espera que estejam, automaticamente.

• Vincule conteúdo existente com fluxos de trabalho

  Vincule automaticamente um site, biblioteca de documentos, pasta ou arquivo existente do OneDrive ou do SharePoint ao registro que aciona o fluxo de trabalho. Conecte o conteúdo que você já possui ao cliente certo, em grande escala.