Il tuo team archivia documenti fondamentali in Microsoft 365: proposte, contratti, guide di onboarding, file di progetto. Importarli in HubSpot comporta solitamente un lavoro manuale, la perdita di contesto durante i passaggi di consegne e l’impossibilità di avere una visione chiara di ciò che è stato condiviso con un cliente.

L’integrazione con Microsoft SharePoint e OneDrive trasferisce questi contenuti direttamente nel tuo CRM, in modo che il documento giusto sia sempre associato al record corretto e il tuo team possa automatizzare le attività ripetitive man mano che le trattative e gli account procedono.

• Allega contenuti di SharePoint e OneDrive a qualsiasi record

  Collega o sfoglia file, cartelle, siti e raccolte di documenti da una scheda di SharePoint e OneDrive su contatti, aziende, trattative, ticket e altri record. Il tuo team lavora sempre sul documento giusto, con la possibilità di aprirlo in Microsoft con un solo clic o di copiare un link di condivisione.

• Crea cartelle automaticamente con i flussi di lavoro

  Attiva la creazione di cartelle in base agli eventi del CRM utilizzando i tuoi modelli di denominazione e sottocartelle. Ogni cliente dispone di uno spazio dedicato, coerente e organizzato per i propri documenti, senza alcuna configurazione manuale.

• Carica i file automaticamente con i flussi di lavoro

  Invia file e allegati HubSpot direttamente alla cartella OneDrive o SharePoint corretta come parte di un flusso di lavoro. I documenti vengono archiviati automaticamente dove il tuo team si aspetta che siano.

• Collega i contenuti esistenti tramite i flussi di lavoro

  Collega automaticamente un sito, una raccolta documenti, una cartella o un file esistente su OneDrive o SharePoint al record che avvia il flusso di lavoro. Collega i contenuti di cui già disponi al cliente giusto, su larga scala.