Votre équipe stocke des documents essentiels dans Microsoft 365 : propositions, contrats, guides d’intégration, dossiers de projet. Les transférer dans HubSpot implique généralement un travail manuel, une perte de contexte lors des transferts de responsabilité et l’absence de visibilité claire sur ce qui a été partagé avec un client.

L’intégration de Microsoft SharePoint et OneDrive importe directement ce contenu dans votre CRM, afin que le bon document soit toujours associé au bon dossier — et que votre équipe puisse automatiser les tâches répétitives à mesure que les opportunités et les comptes progressent.

• Joignez du contenu SharePoint et OneDrive à n’importe quel enregistrement

  Liez ou parcourez des fichiers, des dossiers, des sites et des bibliothèques de documents à partir d’une carte SharePoint et OneDrive sur les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et autres fiches. Votre équipe travaille toujours à partir du bon document : il suffit d’un clic pour l’ouvrir dans Microsoft ou pour copier un lien de partage.

• Créez automatiquement des dossiers grâce à des workflows

  Déclenchez la création de dossiers à partir d’événements CRM en utilisant vos propres modèles de nommage et de sous-dossiers. Chaque client dispose ainsi d’un emplacement cohérent et organisé pour ses documents, sans aucune configuration manuelle.

• Importez automatiquement des fichiers grâce aux workflows

  Envoyez les fichiers et pièces jointes HubSpot directement vers le dossier OneDrive ou SharePoint approprié dans le cadre d’un workflow. Les documents sont automatiquement placés là où votre équipe s’y attend.

• Liez du contenu existant à l’aide de workflows

  Liez automatiquement un site, une bibliothèque de documents, un dossier ou un fichier OneDrive ou SharePoint existant à l’enregistrement qui déclenche le workflow. Associez le contenu dont vous disposez déjà au bon client, à grande échelle.