Twój zespół przechowuje kluczowe dokumenty w Microsoft 365 — oferty, umowy, przewodniki wdrożeniowe, pliki projektowe. Przenoszenie ich do HubSpot zazwyczaj wiąże się z ręczną pracą, utratą kontekstu podczas przekazywania zadań oraz brakiem jasnego obrazu tego, co zostało udostępnione klientowi.

Integracja z Microsoft SharePoint i OneDrive przenosi te treści bezpośrednio do Twojego systemu CRM, dzięki czemu odpowiedni dokument zawsze znajduje się przy właściwym rekordzie — a Twój zespół może zautomatyzować rutynowe zadania w miarę postępów w transakcjach i obsłudze klientów.

• Dołączaj treści z SharePoint i OneDrive do dowolnego rekordu

  Łącz lub przeglądaj pliki, foldery, witryny i biblioteki dokumentów z karty SharePoint i OneDrive w kontaktach, firmach, transakcjach, zgłoszeniach i innych rekordach. Twój zespół zawsze pracuje na właściwym dokumencie, otwierając go jednym kliknięciem w Microsoft lub kopiując link do udostępnienia.

• Automatyczne tworzenie folderów za pomocą przepływów pracy

  Uruchamiaj tworzenie folderów na podstawie zdarzeń w CRM, korzystając z własnych szablonów nazw i podfolderów. Każdy klient otrzymuje spójne, uporządkowane miejsce na swoje dokumenty — bez konieczności ręcznej konfiguracji.

• Automatycznie przesyłaj pliki za pomocą przepływów pracy

  Wysyłaj pliki i załączniki z HubSpot bezpośrednio do odpowiedniego folderu w OneDrive lub SharePoint w ramach przepływu pracy. Dokumenty trafiają tam, gdzie Twój zespół się ich spodziewa — automatycznie.

• Łącz istniejącą zawartość za pomocą przepływów pracy

  Automatycznie połącz istniejącą witrynę OneDrive lub SharePoint, bibliotekę dokumentów, folder lub plik z rekordem, który uruchamia przepływ pracy. Powiąż treści, które już posiadasz, z odpowiednim klientem na dużą skalę.