Tu equipo almacena documentos clave en Microsoft 365: propuestas, contratos, guías de incorporación y archivos de proyectos. Importarlos a HubSpot suele implicar trabajo manual, pérdida de contexto durante los traspasos y una visión poco clara de lo que se ha compartido con un cliente.

La integración con Microsoft SharePoint y OneDrive traslada ese contenido directamente a tu CRM, de modo que el documento adecuado siempre va asociado al registro correcto, y tu equipo puede automatizar las tareas rutinarias a medida que avanzan los acuerdos y las cuentas.

• Adjunta contenido de SharePoint y OneDrive a cualquier registro

  Vincula o explora archivos, carpetas, sitios y bibliotecas de documentos desde una tarjeta de SharePoint y OneDrive en contactos, empresas, oportunidades, tickets y otros registros. Tu equipo siempre trabaja con el documento adecuado, ya que puede abrirlo en Microsoft con un solo clic o copiar un enlace para compartirlo.

• Crea carpetas automáticamente con flujos de trabajo

  Activa la creación de carpetas a partir de eventos del CRM utilizando tus propias plantillas de nomenclatura y subcarpetas. Cada cliente dispone de un espacio coherente y organizado para sus documentos, sin necesidad de configuración manual.

• Sube archivos automáticamente con flujos de trabajo

  Envía archivos y archivos adjuntos de HubSpot directamente a la carpeta correcta de OneDrive o SharePoint como parte de un flujo de trabajo. Los documentos llegan donde tu equipo espera que estén, de forma automática.

• Vincula contenido existente con flujos de trabajo

  Vincula automáticamente un sitio, una biblioteca de documentos, una carpeta o un archivo existentes de OneDrive o SharePoint al registro que activa el flujo de trabajo. Conecta el contenido que ya tienes con el cliente adecuado, a gran escala.