Ditt team lagrar viktiga dokument i Microsoft 365 – offerter, avtal, introduktionsguider och projektfiler. Att föra in dem i HubSpot innebär oftast manuellt arbete, förlorat sammanhang vid överlämningar och ingen tydlig överblick över vad som har delats med en kund.

Integrationen med Microsoft SharePoint och OneDrive för in det innehållet direkt i ditt CRM, så att rätt dokument alltid finns kopplat till rätt post – och ditt team kan automatisera de rutinmässiga uppgifterna allteftersom affärer och kundkonton utvecklas.

• Bifoga innehåll från SharePoint och OneDrive till valfri post

  Länka till eller bläddra bland filer, mappar, webbplatser och dokumentbibliotek från ett SharePoint- och OneDrive-kort på kontakter, företag, affärer, ärenden och andra poster. Ditt team arbetar alltid utifrån rätt dokument och kan med ett klick öppna det i Microsoft eller kopiera en delningslänk.

• Skapa mappar automatiskt med arbetsflöden

  Starta skapandet av mappar från CRM-händelser med hjälp av dina egna namn- och undermappsmallar. Varje kund får en konsekvent och organiserad plats för sina dokument – utan manuell konfiguration.

• Ladda upp filer automatiskt med arbetsflöden

  Skicka HubSpot-filer och bilagor direkt till rätt OneDrive- eller SharePoint-mapp som en del av ett arbetsflöde. Dokumenten hamnar automatiskt där ditt team förväntar sig att de ska vara.

• Länka befintligt innehåll med arbetsflöden

  Länka automatiskt en befintlig OneDrive- eller SharePoint-webbplats, ett dokumentbibliotek, en mapp eller en fil till den post som utlöser arbetsflödet. Koppla det innehåll du redan har till rätt kund, i stor skala.