Microsoft SharePoint & OneDrive
构建者 - HubSpot
安装 - 少于 10 次安装
要求
HubSpot 计划 HubSpot 帐户权限 无需权限 访问类型 个人 Microsoft SharePoint & OneDrive 订阅 - 免费（无需承诺）、Microsoft 365 商业基础版、带 Copilot 的 Microsoft 365 商业标准版或带 Copilot 的 Microsoft 365 商业高级版 计划
概览
1/4 - 在记录页面上直接查看文档
您的团队将重要文档（如提案、合同、入职指南、项目文件）存储在 Microsoft 365 中。将这些文档导入 HubSpot 通常需要手动操作，在交接过程中容易丢失上下文信息，且无法清晰掌握哪些内容已与客户共享。
Microsoft SharePoint 和 OneDrive 集成可将这些内容直接导入您的 CRM，确保正确的文档始终与相应的记录关联——随着交易和客户账户的推进，您的团队还能将这些繁琐工作实现自动化。
将 SharePoint 和 OneDrive 内容附加到任何记录
通过联系人、公司、商机、工单及其他记录中的 SharePoint 和 OneDrive 卡片，链接或浏览文件、文件夹、网站和文档库。您的团队始终基于正确的文档开展工作，只需单击即可在 Microsoft 中打开文件或复制共享链接。
通过工作流自动创建文件夹
利用您自定义的命名规则和子文件夹模板，通过 CRM 事件触发文件夹创建。每位客户都能为其文档获得一个一致且井然有序的存储空间——无需手动设置。
通过工作流自动上传文件
作为工作流的一部分，将 HubSpot 文件和附件直接发送至相应的 OneDrive 或 SharePoint 文件夹。文档会自动存放在团队预期的位置。
通过工作流关联现有内容
将现有的 OneDrive 或 SharePoint 站点、文档库、文件夹或文件自动关联到触发工作流的记录。将您已有的内容大规模地与相应的客户建立关联。
功能
将 OneDrive 和 SharePoint 文件附加到任何记录
将您的 Microsoft 365 文件与相应的客户关联起来。您可以将任何 OneDrive 或 SharePoint 文件或文件夹附加到联系人、公司、商机、工单或其他 CRM 记录上。确保正确的文档始终与正确的记录关联！
使用工作流自动创建客户文件夹
自动整理每位客户的文件。当记录达到指定阶段时，工作流会根据您自定义的命名规则和子文件夹模板，在 OneDrive 或 SharePoint 中创建相应的文件夹。无需手动设置，即可在整个企业范围内实现统一且可预测的文件夹结构。
自动将文件上传到 OneDrive 和 SharePoint
无需手动操作，即可随时保持 Microsoft 365 存储空间的最新状态。工作流会将 HubSpot 文件和附件（包括各类文件）直接上传至与记录关联的文件夹。文档会自动存放在正确的位置，方便您的团队查找和使用。
将现有文件、文件夹和网站与记录关联
将 Microsoft 365 内容自动关联到您的记录。此工作流操作可将 OneDrive 或 SharePoint 站点、文档库、文件夹或文件与 CRM 记录建立关联。因此，您已有的内容会自动附加，无需针对每条记录进行手动操作。
应用程序功能
共享数据
Files and Folders |
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定价
免费（无需承诺）
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