Dit team gemmer vigtige dokumenter i Microsoft 365 – tilbud, kontrakter, introduktionsvejledninger og projektfiler. At overføre dem til HubSpot indebærer som regel manuelt arbejde, tab af sammenhæng ved overdragelser og manglende oversigt over, hvad der er blevet delt med en kunde.

Integrationen med Microsoft SharePoint og OneDrive overfører indholdet direkte til dit CRM, så det rigtige dokument altid er knyttet til den rigtige post – og dit team kan automatisere de rutineprægede opgaver, efterhånden som aftaler og kundekonti udvikler sig.

• Vedhæft indhold fra SharePoint og OneDrive til enhver post

  Link til eller gennemse filer, mapper, websteder og dokumentbiblioteker fra et SharePoint- og OneDrive-kort på kontakter, virksomheder, aftaler, tickets og andre poster. Dit team arbejder altid ud fra det rigtige dokument og kan med et enkelt klik åbne det i Microsoft eller kopiere et delingslink.

• Opret mapper automatisk med arbejdsgange

  Udløs oprettelse af mapper fra CRM-begivenheder ved hjælp af dine egne navngivnings- og undermappeskabeloner. Hver kunde får et ensartet, organiseret sted til sine dokumenter – uden manuel opsætning.

• Upload filer automatisk med arbejdsgange

  Send HubSpot-filer og vedhæftede filer direkte til den rigtige OneDrive- eller SharePoint-mappe som en del af en arbejdsgang. Dokumenterne havner automatisk der, hvor dit team forventer det.

• Link eksisterende indhold med arbejdsgange

  Link automatisk et eksisterende OneDrive- eller SharePoint-websted, dokumentbibliotek, mappe eller fil til den post, der udløser arbejdsgangen. Forbind det indhold, du allerede har, med den rigtige kunde i stor skala.