귀사의 팀은 제안서, 계약서, 온보딩 가이드, 프로젝트 파일 등 중요한 문서를 Microsoft 365에 저장하고 있습니다. 이러한 문서를 HubSpot으로 가져오려면 대개 수작업이 필요하고, 업무 인계 과정에서 맥락이 누락되며, 고객과 어떤 내용이 공유되었는지 명확히 파악하기 어렵습니다.

Microsoft SharePoint 및 OneDrive 연동 기능을 사용하면 해당 콘텐츠를 CRM으로 직접 가져올 수 있으므로, 항상 올바른 문서가 올바른 레코드와 함께 관리되며, 거래 및 계정이 진행됨에 따라 팀이 번거로운 작업을 자동화할 수 있습니다.

• 모든 레코드에 SharePoint 및 OneDrive 콘텐츠 첨부

  연락처, 기업, 거래, 티켓 및 기타 레코드의 SharePoint 및 OneDrive 카드에서 파일, 폴더, 사이트, 문서 라이브러리를 링크하거나 탐색할 수 있습니다. 팀은 Microsoft에서 원클릭으로 열거나 공유 링크를 복사하여 항상 올바른 문서를 기반으로 작업할 수 있습니다.

• 워크플로를 통해 폴더를 자동으로 생성하세요

  사용자 지정 이름 지정 및 하위 폴더 템플릿을 사용하여 CRM 이벤트에 반응하여 폴더 생성을 트리거할 수 있습니다. 수동 설정 없이도 모든 고객의 문서에 대해 일관되고 체계적인 저장 공간을 확보할 수 있습니다.

• 워크플로를 통해 파일을 자동으로 업로드하세요

  워크플로우의 일환으로 HubSpot 파일 및 첨부 파일을 적절한 OneDrive 또는 SharePoint 폴더로 바로 전송하세요. 문서는 팀이 예상하는 위치에 자동으로 저장됩니다.

• 워크플로를 통해 기존 콘텐츠 연결

  기존 OneDrive 또는 SharePoint 사이트, 문서 라이브러리, 폴더, 파일을 워크플로우를 트리거한 레코드에 자동으로 연결하세요. 이미 보유하고 있는 콘텐츠를 적절한 고객과 대규모로 연결할 수 있습니다.