Teamet ditt lagrer viktige dokumenter i Microsoft 365 – tilbud, kontrakter, veiledninger for nyansatte og prosjektfiler. Å få disse inn i HubSpot innebærer vanligvis manuelt arbeid, tap av sammenheng ved overlevering og manglende oversikt over hva som er delt med en kunde.

Integrasjonen med Microsoft SharePoint og OneDrive henter dette innholdet direkte inn i CRM-systemet ditt, slik at riktig dokument alltid er knyttet til riktig oppføring – og teamet ditt kan automatisere rutinearbeidet etter hvert som avtaler og kunder utvikler seg.

• Legg ved SharePoint- og OneDrive-innhold til hvilken som helst post

  Koble til eller bla gjennom filer, mapper, nettsteder og dokumentbiblioteker fra et SharePoint- og OneDrive-kort på kontakter, selskaper, avtaler, saker og andre poster. Teamet ditt jobber alltid med det riktige dokumentet, og kan åpne det i Microsoft eller kopiere en delingslenke med ett klikk.

• Opprett mapper automatisk med arbeidsflyter

  Utløs opprettelse av mapper fra CRM-hendelser ved hjelp av dine egne maler for navngivning og undermapper. Hver kunde får et konsistent og organisert sted for dokumentene sine – uten manuell konfigurering.

• Last opp filer automatisk med arbeidsflyter

  Send HubSpot-filer og vedlegg direkte til riktig OneDrive- eller SharePoint-mappe som en del av en arbeidsflyt. Dokumentene havner automatisk der teamet ditt forventer å finne dem.

• Koble eksisterende innhold med arbeidsflyter

  Koble automatisk et eksisterende OneDrive- eller SharePoint-nettsted, dokumentbibliotek, mappe eller fil til posten som utløser arbeidsflyten. Koble innholdet du allerede har til riktig kunde, i stor skala.