Sincronización bidireccional de contactos

Los contactos creados o modificados en HubSpot aparecen en tu software de contabilidad o de servicios de campo, y viceversa. Los contactos existentes se sincronizan primero por correo electrónico y, a continuación, por teléfono, para que no haya duplicados. Si eliminas una empresa, un número de teléfono o una dirección, se eliminará en ambos sistemas, y tú eliges qué sistema tiene prioridad cuando se modifican ambos.

Facturas que se ajustan a tu contabilidad

Las facturas se transfieren en ambos sentidos entre HubSpot y tu programa de contabilidad, asociadas al contacto correcto, con las mismas líneas y el mismo importe total. El estado solo avanza: «enviada» pasa a «pendiente», «pagada» a «pagada», «anulada» a «anulada», y una factura liquidada nunca se vuelve a abrir. Tú eliges cuándo se transfiere una factura: al crearla, al enviarla, cuando vence o cuando se paga.

Pagos que marcan las facturas como pagadas

¿Se ha abonado en tu programa de contabilidad, total o parcialmente? La factura de HubSpot recibe un pago por el importe exacto que se acaba de abonar, por lo que HubSpot la marca como pagada en cuanto no queda ningún importe pendiente. Una factura pagada en HubSpot se convierte en un pago en tu contabilidad, y un pago nunca aparece dos veces.

Los contratos adjudicados se convierten en facturas provisionales

En cuanto se cierra un acuerdo en HubSpot, se genera un borrador de factura en tu programa de contabilidad para ese mismo contacto, con fecha del día en que se cerró el acuerdo y por el importe del mismo. Tu cliente no recibe nada hasta que tú se lo envíes. Si lo deseas, una vez que se haya pagado esa factura, el acuerdo pasa a una fase de cierre que tú elijas, como por ejemplo «Pagado».

Los contratos adjudicados se traducen en puestos de trabajo sobre el terreno

Las oportunidades de HubSpot se convierten en trabajos en tu software de servicio de campo y en proyectos en tu aplicación de fotografía, para el mismo cliente, y las oportunidades abiertas pueden llegar primero como solicitudes. Elige qué oportunidades se transfieren; por ejemplo, solo las ganadas. Nunca se crea una oportunidad perdida, y un trabajo creado a partir de una oportunidad se vincula a su solicitud.

Las citas de tus libros se convierten en ofertas

Un presupuesto enviado desde tu programa de contabilidad crea una oportunidad de venta en HubSpot para el mismo contacto en tu primer proceso de ventas, con el importe total del presupuesto como valor. A continuación, la oportunidad sigue el mismo proceso que el presupuesto: si se acepta, pasa al estado «ganada»; si se rechaza o caduca, pasa al estado «perdida». Los presupuestos en borrador nunca se transfieren.

Clientes de pago marcados como «Cliente»

Cuando tu otro software indique que un contacto ha realizado un pago, el contacto de HubSpot pasará a la etapa del ciclo de vida «Cliente», de modo que tus listas y flujos de trabajo sepan quién ha comprado. El proceso solo avanza: un contacto que ya se encuentre en la etapa «Cliente», «Evangelista» o en cualquier otra etapa que hayas añadido no se verá afectado. También puedes enviar solo clientes o solo clientes potenciales.