Dwukierunkowa synchronizacja kontaktów

Kontakty utworzone lub zmodyfikowane w HubSpot pojawiają się w oprogramowaniu księgowym lub do obsługi serwisowej, i odwrotnie. Istniejące kontakty są dopasowywane najpierw na podstawie adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, dzięki czemu nie powstają duplikaty. Usunięcie nazwy firmy, numeru telefonu lub adresu powoduje ich usunięcie w obu systemach, a użytkownik sam decyduje, który system ma być wiodący w przypadku zmiany danych w obu systemach.

Faktury zgodne z Twoją księgowością

Faktury są przesyłane w obie strony między HubSpot a oprogramowaniem księgowym, przypisane do właściwego kontaktu, z tymi samymi pozycjami i sumą. Status zmienia się wyłącznie w kierunku do przodu: „wysłana” staje się „otwarta”, „opłacona” staje się „opłacona”, „unieważniona” staje się „unieważniona”, a faktura rozliczona nigdy nie jest ponownie otwierana. Użytkownik sam wybiera, kiedy faktura ma zostać przesłana: po utworzeniu, wysłaniu, upływie terminu płatności lub opłaceniu.

Płatności, które oznaczają faktury jako opłacone

Czy faktura została opłacona w Twoim oprogramowaniu księgowym – w całości czy częściowo? Faktura w HubSpot otrzymuje wpłatę dokładnie w wysokości nowo uiszczonej kwoty, więc HubSpot oznacza ją jako opłaconą, gdy nie ma już żadnych zaległych należności. Faktura opłacona w HubSpot staje się wpłatą w Twojej księgowości, a żadna wpłata nie pojawia się dwukrotnie.

Zrealizowane transakcje stają się projektami faktur

W momencie zamknięcia transakcji w HubSpot w Twoim oprogramowaniu księgowym tworzony jest projekt faktury dla tego samego kontaktu, opatrzony datą zamknięcia transakcji i na kwotę transakcji. Klient nie otrzyma żadnego dokumentu, dopóki go nie wyślesz. Opcjonalnie, po opłaceniu tej faktury transakcja przechodzi do wybranego przez Ciebie etapu zamknięcia, np. „Opłacona”.

Zwycięskie przetargi przekładają się na miejsca pracy w terenie

Transakcje z HubSpot przekształcają się w zlecenia w oprogramowaniu do obsługi serwisu terenowego oraz w projekty w aplikacji fotograficznej – dla tego samego klienta – a otwarte transakcje mogą najpierw pojawiać się jako zgłoszenia. Wybierz, które transakcje mają być przenoszone – na przykład tylko te wygrane. Transakcja przegrana nigdy nie jest tworzona, a zlecenie utworzone na podstawie transakcji zawiera odnośnik do powiązanego zgłoszenia.

Cytaty z twoich książek stają się ofertami

Oferta wysłana z oprogramowania księgowego powoduje utworzenie transakcji w HubSpot dla tego samego kontaktu w pierwszym lejku sprzedaży, przy czym kwota transakcji odpowiada sumie podanej w ofercie. Transakcja podąża następnie za statusem oferty: jeśli oferta zostanie zaakceptowana, transakcja przechodzi do statusu „wygrana”, a jeśli zostanie odrzucona lub wygaśnie – do statusu „przegrana”. Oferty w wersji roboczej nigdy nie są przenoszone.

Klienci płacący oznaczeni jako „Klient”

Gdy inne oprogramowanie zgłosi, że kontakt dokonał płatności, kontakt w HubSpot przechodzi do etapu cyklu życia „Klient”, dzięki czemu Twoje listy i przepływy pracy wiedzą, kto dokonał zakupu. Przejście odbywa się wyłącznie w kierunku do przodu: kontakt znajdujący się już na etapie „Klient”, „Ewangelista” lub na etapie dodanym przez Ciebie pozostaje bez zmian. Możesz również wysyłać wiadomości wyłącznie do klientów lub wyłącznie do potencjalnych klientów.