Sincronização bidirecional de contatos

Os contatos criados ou alterados no HubSpot aparecem no seu software de contabilidade ou de atendimento de campo, e vice-versa. Os contatos existentes são comparados primeiro pelo e-mail e, em seguida, pelo telefone, para que não haja duplicação. Uma empresa, um número de telefone ou um endereço que você excluir será removido em ambos os sistemas, e você escolhe qual sistema terá prioridade quando ambos forem alterados.

Faturas em sincronia com sua contabilidade

As faturas circulam nos dois sentidos entre o HubSpot e seu software de contabilidade, associadas ao contato correto, com as mesmas linhas e o mesmo total. O status só avança: “enviada” passa para “em aberto”, “paga” para “paga”, “anulada” para “anulada” e uma fatura liquidada nunca é reaberta. Você escolhe quando uma fatura é enviada: ao ser criada, enviada, vencida ou paga.

Pagamentos que marcam as notas fiscais como pagas

Pago no seu software de contabilidade, na totalidade ou parcialmente? A fatura do HubSpot recebe um pagamento exatamente no valor recém-pago; assim, o HubSpot a marca como paga assim que não houver mais nenhum valor pendente. Uma fatura paga no HubSpot passa a ser um pagamento em sua contabilidade, e um pagamento nunca aparece duas vezes.

Os negócios fechados se transformam em rascunhos de faturas

No momento em que um negócio é fechado no HubSpot, é gerado um rascunho de fatura no seu software de contabilidade para o mesmo contato, com data do dia em que o negócio foi fechado e no valor do negócio. Nada é enviado ao seu cliente até que você o envie. Opcionalmente, assim que essa fatura for paga, o negócio passa para um estágio de fechamento que você escolher, como “Pago”.

Os contratos conquistados se transformam em vagas de trabalho na área

As oportunidades da HubSpot se transformam em tarefas no seu software de atendimento de campo e em projetos no seu aplicativo de fotos, para o mesmo cliente, e as oportunidades em aberto podem chegar inicialmente como solicitações. Escolha quais oportunidades serão transferidas — por exemplo, apenas as vencidas. Nunca é criada uma oportunidade perdida, e uma tarefa gerada a partir de uma oportunidade mantém um link para a respectiva solicitação.

Citações dos seus livros se transformam em negócios

Uma cotação enviada a partir do seu software de contabilidade cria uma oportunidade no HubSpot para o mesmo contato em seu primeiro funil de vendas, com o valor total da cotação como valor da oportunidade. A oportunidade segue então o andamento da cotação: se for aceita, passa para o status “ganha”; se for recusada ou expirar, passa para o status “perdida”. Cotações em rascunho nunca são transferidas.

Clientes pagantes marcados como “Cliente”

Quando seu outro software indicar que um contato efetuou um pagamento, o contato do HubSpot passa para o estágio “Cliente” do ciclo de vida, para que suas listas e fluxos de trabalho saibam quem comprou. A transição ocorre apenas no sentido ascendente: um contato que já esteja no estágio “Cliente”, “Evangelista” ou em algum estágio que você tenha adicionado permanece onde está. Você também pode enviar apenas clientes ou apenas leads.