Sincronizzazione bidirezionale dei contatti

I contatti creati o modificati in HubSpot vengono visualizzati nel software di contabilità o di assistenza sul campo, e viceversa. I contatti esistenti vengono abbinati prima in base all’indirizzo e-mail, poi al numero di telefono, in modo da evitare duplicati. Se elimini un’azienda, un numero di telefono o un indirizzo, questi vengono eliminati in entrambi i sistemi; inoltre, puoi scegliere quale sistema abbia la precedenza in caso di modifiche simultanee.

Fatture in linea con la tua contabilità

Le fatture vengono trasferite in entrambe le direzioni tra HubSpot e il tuo software di contabilità, associate al contatto corretto, con le stesse voci e lo stesso totale. Lo stato viene aggiornato solo in avanti: “inviata” diventa “in sospeso”, “pagata” diventa “pagata”, “annullata” diventa “annullata” e una fattura liquidata non viene mai riaperta. Sei tu a decidere quando trasferire una fattura: al momento della creazione, dell’invio, della scadenza o del pagamento.

Pagamenti che contrassegnano le fatture come pagate

È stata pagata nel tuo software di contabilità, in tutto o in parte? La fattura di HubSpot riceve un pagamento corrispondente esattamente all'importo appena versato, quindi HubSpot la contrassegna come pagata non appena non vi sono più importi da saldare. Una fattura pagata in HubSpot diventa un pagamento nella tua contabilità, e un pagamento non viene mai registrato due volte.

Gli ordini acquisiti diventano bozze di fattura

Nel momento in cui un affare viene concluso in HubSpot, nel tuo software di contabilità viene generata una bozza di fattura relativa allo stesso contatto, datata il giorno stesso della conclusione dell’affare e corrispondente all’importo dell’affare. Il cliente non riceve nulla finché non la invii. Se lo desideri, una volta che la fattura è stata pagata, l’affare passa a una fase di conclusione da te scelta, ad esempio “Pagato”.

I contratti aggiudicati si traducono in posti di lavoro sul campo

Le opportunità di vendita di HubSpot vengono trasformate in interventi nel tuo software di assistenza sul campo e in progetti nella tua app fotografica, per lo stesso cliente, e le opportunità aperte possono arrivare inizialmente sotto forma di richieste. Scegli quali opportunità trasferire, ad esempio solo quelle vinte. Non viene mai creata un’opportunità persa, e un intervento creato da un’opportunità rimanda alla relativa richiesta.

Le citazioni tratte dai tuoi libri diventano "Deals"

Un preventivo inviato dal tuo software di contabilità crea un’opportunità HubSpot per lo stesso contatto nella tua prima pipeline, con l’importo totale del preventivo come valore. L’opportunità segue quindi l’andamento del preventivo: se viene accettata, passa allo stato “conquistata”; se viene rifiutata o scade, passa allo stato “persa”. I preventivi in bozza non vengono mai trasferiti.

I clienti paganti contrassegnati come "Cliente"

Quando un altro software segnala che un contatto ha effettuato un pagamento, il contatto HubSpot passa alla fase del ciclo di vita “Cliente”, in modo che le tue liste e i tuoi flussi di lavoro sappiano chi ha effettuato l’acquisto. Il passaggio avviene solo in avanti: un contatto che si trova già nella fase “Cliente”, “Evangelista” o in una fase da te aggiunta rimane invariato. Puoi anche inviare solo i clienti o solo i lead.