양방향 연락처 동기화

HubSpot에서 생성되거나 수정된 연락처는 회계 또는 현장 서비스 소프트웨어에 반영되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 기존 연락처는 이메일 순서대로, 그 다음에는 전화번호 순서대로 매칭되므로 중복 기록이 발생하지 않습니다. 회사명, 전화번호 또는 주소를 삭제하면 양쪽 시스템에서 모두 삭제되며, 두 시스템에서 동시에 변경된 경우 어느 쪽을 우선으로 할지 선택할 수 있습니다.

귀사의 회계 장부와 일치하는 청구서

청구서는 HubSpot과 귀하의 회계 소프트웨어 간에 양방향으로 전송되며, 해당 연락처에 연결되어 동일한 내역과 합계액을 유지합니다. 상태는 앞으로만 진행됩니다. ‘발송됨’은 ‘미결제’ 상태, ‘결제됨’은 ‘결제 완료’ 상태, ‘취소됨’은 ‘취소’ 상태로 변경되며, ‘정산됨’ 상태의 청구서는 다시 열리지 않습니다. 청구서 전송 시점은 생성 시, 발송 시, 연체 시 또는 결제 시 중에서 선택할 수 있습니다.

‘청구서 결제 완료’로 표시된 결제 내역

회계 소프트웨어에서 전액 또는 일부를 결제하셨나요? HubSpot 청구서는 새로 결제된 금액만큼 정확히 수금되므로, 미납 금액이 없으면 HubSpot에서 해당 청구서를 ‘결제 완료’로 처리합니다. HubSpot에서 결제된 청구서는 회계 장부에서 ‘지급 내역’으로 반영되며, 동일한 지급 내역이 중복으로 기록되는 일은 절대 없습니다.

성사된 거래는 청구서 초안으로 전환됩니다

HubSpot에서 거래가 성사되는 즉시, 해당 연락처에 대해 성사일자를 기준으로 거래 금액만큼의 청구서 초안이 회계 소프트웨어에 생성됩니다. 귀하가 직접 발송하기 전까지는 고객에게 어떤 정보도 전달되지 않습니다. 또한, 선택 사항으로, 해당 청구서가 결제되면 거래는 ‘결제 완료’와 같이 귀하가 지정한 ‘성사’ 단계로 이동합니다.

수주한 계약은 현장에서 일자리로 이어집니다

HubSpot의 거래 내역은 현장 서비스 소프트웨어에서는 작업으로, 사진 앱에서는 프로젝트로 변환되며, 모두 동일한 고객과 관련된 것입니다. 또한 진행 중인 거래는 먼저 요청 형태로 도착할 수 있습니다. 예를 들어, 수주된 거래만 전송되도록 선택할 수 있습니다. 낙찰되지 않은 거래는 생성되지 않으며, 거래에서 생성된 작업은 해당 요청으로 다시 연결됩니다.

여러분의 책에 실린 인용문이 거래로 이어집니다

회계 소프트웨어에서 전송된 견적서는 첫 번째 파이프라인에 있는 동일한 연락처에 대해 HubSpot 거래 항목을 생성하며, 견적서 총액이 거래 금액으로 설정됩니다. 이후 거래는 견적서의 진행 상황에 따라 변경됩니다. 견적서가 수락되면 거래 상태는 ‘성사’로, 거절되거나 만료되면 ‘실패’로 변경됩니다. 초안 상태의 견적서는 거래로 전환되지 않습니다.

결제를 완료한 고객은 ‘고객’으로 표시됨

다른 소프트웨어에서 특정 연락처가 결제를 완료했다고 표시되면, HubSpot의 해당 연락처는 라이프사이클 단계인 ‘고객’으로 이동하므로, 리스트와 워크플로우에서 누가 구매했는지 파악할 수 있습니다. 이 이동은 한 방향으로만 이루어집니다. 즉, 이미 ‘고객’, ‘전도사’ 또는 사용자가 추가한 단계에 있는 연락처는 변경되지 않습니다. 또한 고객만 또는 리드만 대상으로 메시지를 보낼 수도 있습니다.