Kaksisuuntainen yhteystietojen synkronointi

HubSpotissa luodut tai muokatut yhteystiedot näkyvät kirjanpito- tai kenttäpalveluohjelmistossasi ja päinvastoin. Olemassa olevat yhteystiedot täsmäytetään ensin sähköpostiosoitteen ja sitten puhelinnumeron perusteella, jotta päällekkäisyyksiä ei synny. Poistamasi yritys, puhelinnumero tai osoite poistetaan molemmista järjestelmistä, ja voit valita, kumpi järjestelmä toimii pääjärjestelmänä, kun molempia päivitetään.

Laskut, jotka ovat kirjanpidon mukaisia

Laskut siirtyvät molempiin suuntiin HubSpotin ja kirjanpito-ohjelmistosi välillä, oikealle yhteyshenkilölle, samoilla rivitiedoilla ja summalla. Tila etenee vain eteenpäin: ”lähetetty” on avoin, ”maksettu” on maksettu, ”mitätöity” on mitätöity, eikä maksettua laskua avata uudelleen. Voit valita, milloin lasku siirretään: luomisen yhteydessä, lähetettäessä, erääntyessä tai maksettaessa.

Maksut, jotka merkitsevät laskut maksetuiksi

Onko lasku maksettu kirjanpito-ohjelmistossasi kokonaan vai osittain? HubSpot-laskuun kirjataan juuri se summa, joka on juuri maksettu, joten HubSpot merkitsee sen maksetuksi, kun maksettavaa ei enää ole. HubSpotissa maksettu lasku muuttuu maksutapahtumaksi kirjanpidossasi, eikä samaa maksutapahtumaa kirjata kahdesti.

Voitetut kaupat muuttuvat laskuluonnoksiksi

Heti kun kauppa on saatu päätökseen HubSpotissa, kirjanpito-ohjelmistossasi luodaan kyseiselle yhteyshenkilölle laskulomake, jonka päivämääräksi merkitään kaupan solmimispäivä ja summaksi kaupan arvo. Asiakas ei saa mitään, ennen kuin lähetät laskun. Halutessasi kauppa siirtyy laskun maksamisen jälkeen valitsemaasi vaiheeseen, kuten ”Maksettu”.

Voitetut tarjouskilpailut muuttuvat työpaikoiksi kentällä

HubSpot-kaupat muuttuvat kenttäpalveluohjelmistossasi töiksi ja valokuvasovelluksessasi projekteiksi samalle asiakkaalle, ja avoimet kaupat voivat saapua aluksi pyyntöinä. Valitse, mitkä kaupat siirretään eteenpäin – esimerkiksi vain voitetut. Hävittyä kauppaa ei luoda koskaan, ja kaupasta luotu työ linkittyy takaisin sen pyyntöön.

Kirjoistasi poimitut lainaukset muuttuvat kaupoiksi

Kirjanpito-ohjelmistostasi lähetetty tarjous luo HubSpot-kaupan samalle kontaktille ensimmäisessä myyntiputkessasi, ja kaupan summaksi merkitään tarjouksen kokonaissumma. Kauppa seuraa tämän jälkeen tarjousta: jos tarjous hyväksytään, kauppa siirtyy voitetuiksi-tilaan, ja jos se hylätään tai vanhenee, se siirtyy menetettyihin-tilaan. Luonnostarjoukset eivät koskaan siirry eteenpäin.

Maksavat asiakkaat, jotka on merkitty asiakkaiksi

Kun jokin muu ohjelmistosi ilmoittaa, että yhteyshenkilö on maksanut, HubSpot-yhteyshenkilö siirtyy elinkaaren vaiheeseen ”Asiakas”, jolloin luettelosi ja työnkulkusi tunnistavat, kuka on tehnyt ostoksen. Siirtyminen tapahtuu vain eteenpäin: yhteyshenkilöä, joka on jo vaiheessa ”Asiakas”, ”Evankelista” tai jossakin itse lisäämässäsi vaiheessa, ei muuteta. Voit myös lähettää viestejä vain asiakkaille tai vain liideille.