双方向の連絡先同期

HubSpotで作成または変更された連絡先は、会計ソフトウェアやフィールドサービスソフトウェアに反映され、その逆も同様です。既存の連絡先は、まずメールアドレス、次に電話番号で照合されるため、重複は発生しません。会社名、電話番号、住所を削除すると、両方のシステムで削除され、両方で変更があった場合は、どちらのシステムを優先するかを指定できます。

貴社の会計記録と連動した請求書

請求書は、HubSpotと会計ソフトの間で、適切な連絡先を指定し、同じ明細と合計金額のまま双方向にやり取りされます。ステータスは一方向のみに更新されます。「送信済み」は「未処理」に、「支払済み」は「支払済み」に、「取り消し」は「取り消し」となり、決済済みの請求書が再度開かれることはありません。請求書の転送タイミングは、作成時、送信時、支払期限超過時、または支払済みのいずれかから選択できます。

「請求書が支払済み」とマークされる支払い

会計ソフトで全額または一部が支払われましたか？HubSpotの請求書には、新たに支払われた金額が正確に反映されるため、未払い残高がなくなるとHubSpotはそれを「支払済み」として処理します。HubSpotで支払いが完了した請求書は、貴社の会計帳簿上でも「支払い」として処理され、同じ支払いが二重に計上されることはありません。

成約した案件は請求書案となる

HubSpotで取引が成約した瞬間、会計ソフト上でその取引先に対して、成約日付けで取引金額分の請求書草案が作成されます。お客様には、あなたが送信するまで何も届きません。また、オプションとして、その請求書の支払いが完了すると、取引は「支払済み」など、あなたが指定した成約ステージに移行します。

受注案件は現場での仕事につながる

HubSpotの商談は、フィールドサービスソフトウェアでは「ジョブ」として、写真アプリでは「プロジェクト」として、同じクライアントに対して反映されます。また、未成約の商談は、まず「リクエスト」として届く場合があります。どの商談を反映させるか（例えば、成約した商談のみなど）を選択できます。失注した商談は作成されず、商談から作成されたジョブには、そのリクエストへのリンクが設定されます。

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会計ソフトから送信された見積書は、最初のパイプライン内の同じ連絡先に対してHubSpotのディールを作成し、見積書の合計金額が金額として設定されます。その後、ディールは見積書のステータスに従って進みます。つまり、見積書が「承諾」された場合は「成約」に、「拒否」または「期限切れ」の場合は「失注」に移行します。下書きの見積書はディールには反映されません。

有料顧客は「顧客」とマークされます

他のソフトウェアで連絡先が支払いを行ったと判定されると、HubSpotのその連絡先はライフサイクルステージ「顧客」に移行するため、リストやワークフローで誰が購入したかが把握できるようになります。移行は一方向のみです。すでに「顧客」、「エバンジェリスト」、または追加したステージにある連絡先は変更されません。また、顧客のみ、またはリードのみにメッセージを送信することも可能です。