Synkronisering av kontakter i båda riktningarna

Kontakter som skapas eller ändras i HubSpot visas i ditt bokförings- eller fältservicesystem, och tvärtom. Befintliga kontakter matchas först utifrån e-postadress och sedan utifrån telefonnummer, så att inga dubbletter uppstår. Om du raderar ett företag, ett telefonnummer eller en adress raderas det på båda sidor, och du väljer vilket system som ska vara ledande när båda ändras.

Fakturor som stämmer överens med din bokföring

Fakturor skickas fram och tillbaka mellan HubSpot och ditt bokföringsprogram, kopplade till rätt kontakt, med samma rader och samma totalsumma. Statusen går endast framåt: ”skickad” är öppen, ”betald” är betald, ”ogiltigförklarad” är ogiltigförklarad och en avslutad faktura öppnas aldrig igen. Du väljer själv när en faktura ska skickas: när den skapas, när den skickas, när den är förfallen eller när den är betald.

Betalningar som markerar fakturor som betalda

Har den betalats i ditt bokföringsprogram, helt eller delvis? HubSpot-fakturan registreras som betald med exakt det belopp som nyligen har betalats in, så HubSpot markerar den som betald så snart det inte finns något utestående belopp. En faktura som har betalats i HubSpot registreras som en betalning i din bokföring, och en betalning registreras aldrig två gånger.

Vunna affärer blir fakturautkast

Så fort en affär avslutas i HubSpot skapas ett fakturautkast i ditt bokföringsprogram för samma kontakt, daterat den dag affären avslutades, med affärens belopp. Inget skickas till din kund förrän du själv skickar det. Om du vill kan affären, när fakturan har betalats, flyttas till ett avslutat steg som du väljer, till exempel ”Betald”.

Vunna upphandlingar blir arbetstillfällen ute på fältet

HubSpot-affärer omvandlas till uppdrag i din fältservicelösning och till projekt i din fotoapp för samma kund, och öppna affärer kan först dyka upp som förfrågningar. Välj vilka affärer som ska överföras, till exempel endast de som vunnits. En förlorad affär skapas aldrig, och ett uppdrag som skapas utifrån en affär länkas tillbaka till den tillhörande förfrågan.

Citat ur dina böcker blir affärer

En offert som skickas från ditt bokföringsprogram skapar en HubSpot-affär för samma kontakt i din första pipeline, med offertens totalsumma som belopp. Affären följer sedan offertens status: om den accepteras flyttas den till ”vunnen”, om den avvisas eller löper ut flyttas den till ”förlorad”. Offertutkast överförs aldrig.

Betalande kunder som är markerade som ”Kund”

När ditt andra program anger att en kontakt har betalat flyttas HubSpot-kontakten till livscykelstadiet ”Kund”, så att dina listor och arbetsflöden vet vem som har köpt. Flyttningen sker endast framåt: en kontakt som redan befinner sig i stadiet ”Kund”, ”Evangelist” eller ett stadium som du själv har lagt till lämnas oförändrad. Du kan också välja att endast skicka kunder eller endast leads.