Synkronisering av kontakter i begge retninger

Kontakter som opprettes eller endres i HubSpot, vises i regnskaps- eller feltjenesteprogramvaren din, og omvendt. Eksisterende kontakter samsvares først etter e-postadresse, deretter etter telefonnummer, slik at ingenting blir duplisert. Et firma, et telefonnummer eller en adresse du sletter, blir slettet på begge sider, og du velger hvilket system som skal være ledende når begge endres.

Fakturaer som stemmer overens med regnskapet ditt

Fakturaer sendes begge veier mellom HubSpot og regnskapsprogrammet ditt, knyttet til riktig kontakt, med de samme linjene og det samme totalbeløpet. Statusen beveger seg kun fremover: «sendt» er «åpen», «betalt» er «betalt», «annulert» er «annulert», og en avregnet faktura blir aldri gjenåpnet. Du velger selv når en faktura skal sendes: når den opprettes, når den sendes, når den er forfalt eller når den er betalt.

Betalinger som merker fakturaer som betalt

Er den betalt i regnskapsprogrammet ditt, helt eller delvis? HubSpot-fakturaen registreres som betalt for nøyaktig det beløpet som nettopp er betalt, så HubSpot merker den som betalt så snart det ikke lenger er noe utestående. En faktura som er betalt i HubSpot, blir registrert som en betaling i regnskapet ditt, og en betaling blir aldri registrert to ganger.

Inngåtte avtaler blir til utkast til fakturaer

I det øyeblikket en avtale blir vunnet i HubSpot, opprettes det et fakturautkast i regnskapsprogrammet ditt for den samme kontakten, datert den dagen avtalen ble vunnet, med avtalens beløp. Kunden mottar ingenting før du sender fakturaen. Hvis du ønsker det, kan avtalen flyttes til et «vunnet»-trinn du velger – for eksempel «Betalt» – så snart fakturaen er betalt.

Vunne kontrakter blir til arbeidsplasser ute i felten

HubSpot-avtaler blir til oppdrag i feltjenesteprogramvaren din og til prosjekter i fotoappen din, for den samme kunden, og åpne avtaler kan først dukke opp som forespørsler. Velg hvilke avtaler som skal overføres, for eksempel bare de som er vunnet. Det opprettes aldri en tapt avtale, og et oppdrag som opprettes fra en avtale, kobles tilbake til den tilhørende forespørselen.

Sitatene fra bøkene dine blir til avtaler

Et tilbud som sendes fra regnskapsprogrammet ditt, oppretter en HubSpot-avtale for den samme kontakten i din første pipeline, med tilbudssummen som beløp. Avtalen følger deretter tilbudet: hvis den godtas, flyttes den til «vunnet», mens den flyttes til «tapt» hvis den avslås eller utløper. Utkast til tilbud overføres aldri.

Betalende kunder merket som «Kunde»

Når den andre programvaren din registrerer at en kontakt har betalt, flyttes HubSpot-kontakten til livssyklusfasen «Kunde», slik at listene og arbeidsflytene dine vet hvem som har kjøpt. Flyttingen skjer kun i én retning: en kontakt som allerede befinner seg i fasen «Kunde», «Evangelist» eller en fase du har lagt til, forblir uendret. Du kan også velge å kun sende kunder eller kun potensielle kunder.