見込み客の割り当ては、たまたま最初に気づいた人物に左右されるべきではありません。

HubSpotのチームの多くでは、新しい見込み客や商談の担当者は、次の3つの方法のいずれかで割り当てられます。誰かが手動で割り当てる、ワークフローによって大まかで画一的な方法で順番に割り当てる、あるいは最も早く対応した営業担当者が確保する、というものです。 いずれの場合も結果は同じです。一部の営業担当者は仕事に追われ、他の担当者は案件不足に陥り、営業担当者が不在やシフト外の間、新しいリードは放置されたままになります。

「Round Robin Leads」は、HubSpot内でこの問題を解決し、スプレッドシートやワークフローの維持管理は一切不要です。

公平な割り当てが自動的に行われます。新しい連絡先や商談は、作成された瞬間に担当者が割り当てられます。ベテラン営業担当には高い重み付けを、新入社員には低い重み付けを設定すれば、アプリがそれに応じてリードを比例配分します。すでに担当者が割り当てられているレコードは、決して上書きされることはありません。

対応できない営業担当者にリードが割り当てられることはありません。各営業担当者の勤務時間、タイムゾーン、不在ステータスを設定できます。このアプリは対応できない担当者をスキップするため、リードが月曜の朝まで放置されることはありません。

放置されるリードは一切ありません。対応期限を設定しておけば、割り当てられた担当者が期限内に電話、メール、ミーティング、メモ、またはタスクを記録しなかった場合、そのリードは次に空きのある担当者に再割り当てされます。個々の担当者の対応状況に左右されることなく、リードへの迅速な対応が実現します。

確認可能な割り当て。アクティビティログには、各リードを誰が、どのような理由で受け取ったかが記録され、HubSpotのレコードへのリンクも付いています。担当者が「なぜ自分がそのリードを担当することになったのか？」と尋ねたとき、その答えがすぐにわかります。

設定は数分で完了します。アプリをインストールし、担当者を指定し、HubSpotの「設定」ページからすべてを設定するだけです。小規模チームには無料で利用でき、規模が拡大して機能不足になった場合にのみアップグレードできます。