Wie RBP meine Position nachhaltiger gemacht hat

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ben von Equity Roofing Hallo, ich bin Ben von Equity Roofing, und ich wollte darüber sprechen, wie RBP meine Position hier verbessert hat. Ich arbeite als Projektkoordinator, d. h. ich bin für die gesamte Kommunikation mit dem Kunden nach einem Verkauf verantwortlich und kümmere mich um Dinge wie Genehmigungen, Lieferungen, Herstellergarantien, Werkstattinventar usw. Die Herausforderung Als ich die Rolle des Projektkoordinators übernahm, stellten wir schnell fest, dass unser CRM nicht gut für die Unterstützung dieser Position eingerichtet war. Außerdem war uns der Umfang der Position selbst nicht ganz klar, und wir wussten nicht, wie wir das CRM ändern sollten. Als ich vor einem Jahr anfing, hatte ich oft das Gefühl, dass ich "die meiste Zeit einen harten Kampf zu führen hatte", nur um meine Aufgaben zu erfüllen. Die RBP-Lösung RBP arbeitete mit uns zusammen, um uns zu helfen, besser zu verstehen, was wir wollten und wie unsere Prozesse aussehen sollten. Sie halfen uns dann, diese neuen Prozesse in unserem CRM abzubilden, damit wir möglichst effizient arbeiten können. Jetzt benötigen viele meiner Aufgaben weniger als 50 % der Zeit, die sie vorher benötigten, weil ich straffere Prozesse entwickelt habe, anstatt ständig Umgehungen in Tabellenkalkulationen usw. zu erstellen. Fokus auf Genehmigungen Eine bestimmte Aufgabe, die früher viel Zeit in Anspruch nahm, war die Genehmigung. Dies ist eine komplexe Aufgabe, da es in Pennsylvania etwa 50 oder mehr verschiedene Gemeinden pro Bezirk gibt und wir eine ganze Reihe von Bezirken bedienen. Es schien unüberwindbar, die speziellen Anforderungen für die Beantragung, Bezahlung und Prüfung einer Genehmigung für jede Gemeinde herauszufinden. Meine Versuche, Informationen zu sammeln und zu organisieren, um die Effizienz beim nächsten Mal zu steigern, waren eher kontraproduktiv. RBP hat mit uns zusammen ein separates Objekt erstellt, um Genehmigungen dynamisch von einem Board aus zu verwalten. Dadurch können wir in HubSpot spezifische Informationen für Gemeinden als Eigenschaften erfassen und aufzeichnen. Wenn wir nun eine neue Genehmigung für eine bereits eingebundene Gemeinde erstellen, werden diese Eigenschaften automatisch übernommen. Durch diese Änderung bin ich jetzt mehr als doppelt so schnell. Das bedeutet auch, dass ein neuer Mitarbeiter viel weniger Einarbeitung in den Dachdecker- und Genehmigungsprozess benötigt als ich. Es ist zwar immer noch eine große Aufgabe, alle Gemeinden einzubinden, aber die dynamische Verwaltung der Informationen ist sehr hilfreich. Fazit Es war ein großes Unterfangen, das einige Monate und viele Besprechungen in Anspruch genommen hat, aber wir haben jetzt ein Produkt, das sich sicher noch weiter verbessern wird. Ich bin RBP dankbar dafür, dass die Arbeit des Projektkoordinators nicht mehr so anstrengend ist und dass es uns geholfen hat, Ideen vorzuschlagen und zu verwirklichen. Ich würde RBP auf jeden Fall weiter empfehlen!

Ihr CRM funktioniert nicht, und Ihres wird es auch nicht.

Die Tatsache, dass ich gerade eine "Wir sind fertig mit Ihrem SumoQuote"-E-Mail erhalten habe, 3-4 Monate nachdem wir aufgehört haben, Sie zu benutzen, sollte Ihnen sagen, dass Sie nicht in der CRM-Erstellung, Verwaltung oder Automatisierung tätig sein sollten. Ein sehr teurer Fehler, RBP zu vertrauen, irgendetwas zu bauen. Da ich mir die Zeit genommen habe, diese Bewertung zu Ihrer Umfrage zu schreiben, werde ich sie an einen Ort kopieren und patchen, der tatsächlich von Bedeutung ist, und hoffentlich wird sie anderen helfen, nicht den gleichen Fehler zu machen.