Como a RBP tornou minha posição mais sustentável

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ben, da Equity Roofing Olá, sou Ben, da Equity Roofing, e gostaria de falar sobre como o RBP melhorou minha posição aqui. Trabalho como coordenador de projetos, o que significa que sou responsável por toda a comunicação com o cliente após a venda e por organizar coisas como autorizações, entregas, garantias do fabricante, inventário da loja etc. O desafio Quando assumi a função de coordenador de projetos, descobrimos rapidamente que nosso CRM não estava bem configurado para dar suporte à posição. Também não entendíamos completamente o escopo do cargo em si ou como alterar o CRM. Quando comecei, há um ano, muitas vezes senti que estava "lutando uma batalha difícil na maior parte do tempo" apenas tentando realizar minhas tarefas. A solução RBP A RBP trabalhou conosco para nos ajudar a entender melhor o que queríamos e quais deveriam ser nossos processos. Agora, muitas das minhas tarefas levam menos de 50% do tempo que levavam antes, devido ao desenvolvimento de processos mais simplificados, em vez de criar constantemente soluções alternativas em planilhas, etc. Foco no licenciamento Uma tarefa específica que costumava levar muito tempo era o licenciamento. Essa é uma tarefa complexa porque a Pensilvânia tem aproximadamente 50 ou mais municípios diferentes por condado, e nós atendemos a um grande número de condados. Parecia insuperável descobrir os requisitos especiais para obter, pagar e inspecionar uma licença para cada município. Minhas tentativas de coletar e organizar informações para aumentar a eficiência da próxima vez estavam se tornando contraproducentes. A RBP trabalhou conosco para criar um objeto separado para gerenciar licenças dinamicamente a partir de um quadro. Isso nos permite coletar e registrar informações específicas dos municípios no HubSpot como propriedades. Agora, sempre que criarmos uma nova licença para um município já integrado, essas propriedades estarão automaticamente lá. Essa mudança me tornou duas vezes mais rápido. Isso também significa que um novo funcionário precisaria de muito menos iniciação do que eu tinha no processo de telhados e licenças. Embora ainda seja uma tarefa enorme integrar todos os municípios, o gerenciamento dinâmico das informações é muito útil. Conclusão Foi um grande empreendimento, que levou vários meses e muitas reuniões, mas agora temos um produto que, tenho certeza, continuará a melhorar. Sou grato ao RBP por tornar o trabalho do coordenador de projetos "menos uma batalha difícil todos os dias" e por nos ajudar a sugerir ideias e a concretizá-las. Definitivamente, eu recomendaria o RBP a outras pessoas!

O CRM deles nem sequer funciona, e o seu também não funcionará.

O fato de eu ter acabado de receber um e-mail "Terminamos com o seu SumoQuote" 3 a 4 meses depois de termos parado de usá-los deveria dizer que vocês não deveriam estar no negócio de criação, gerenciamento ou automação de CRM. Foi um erro muito caro confiar na RBP para criar qualquer coisa. Como dediquei tempo para escrever esta avaliação para sua pesquisa, vou copiá-la e colocá-la em algum lugar que realmente importe e espero que ajude alguém a não cometer o mesmo erro.