Cómo la RBP ha hecho más sostenible mi posición

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ben de Equity Roofing Hola, soy Ben de Equity Roofing, y quería hablar de cómo RBP ha mejorado mi posición aquí. Trabajo como Coordinador de Proyectos, lo que significa que soy responsable de toda la comunicación con el cliente después de una venta, y la organización de cosas como permisos, entregas, garantías del fabricante, y el inventario de la tienda, etc. El reto Cuando asumí el papel de Coordinador de Proyectos, rápidamente descubrimos que nuestro CRM no estaba bien configurado para apoyar la posición. Tampoco entendíamos del todo el alcance del puesto en sí ni cómo cambiar el CRM. Cuando empecé hace un año, a menudo tenía la sensación de estar "luchando una batalla cuesta arriba la mayor parte del tiempo" simplemente intentando realizar mis tareas. La solución RBP RBP trabajó con nosotros para ayudarnos a entender mejor lo que queríamos y cuáles debían ser nuestros procesos. A continuación, ayudaron a nuestro CRM a reflejar estos nuevos procesos para que fuéramos más eficientes. Ahora, muchas de mis tareas llevan menos del 50% del tiempo que llevaban antes gracias al desarrollo de procesos más ágiles en lugar de crear constantemente soluciones en hojas de cálculo, etc. Centrarse en la concesión de permisos Una tarea concreta que solía llevar mucho tiempo era la concesión de permisos. Se trata de una tarea compleja porque Pensilvania tiene aproximadamente 50 o más municipios diferentes por condado, y nosotros damos servicio a bastantes condados. Parecía insuperable averiguar los requisitos especiales para obtener, pagar e inspeccionar un permiso para cada municipio. Mis intentos de recopilar y organizar la información para aumentar la eficacia para la próxima vez sobre la marcha se estaban convirtiendo en realidad en contraproducentes. RBP trabajó con nosotros para crear un objeto independiente para gestionar los permisos de forma dinámica desde un tablero. Esto nos permite recopilar y registrar información específica de los municipios en HubSpot como propiedades. Ahora, cada vez que creamos un nuevo permiso para un municipio ya embarcado, esas propiedades están ahí automáticamente. Este cambio ha hecho que sea más del doble de rápido. También significa que un nuevo empleado necesitaría mucha menos iniciación de la que yo tenía tanto en el proceso de techos como en el de permisos. Aunque sigue siendo una tarea ingente dar de alta a todos los municipios, la gestión dinámica de la información es muy útil. Conclusión Ha sido una gran empresa, que ha llevado varios meses y muchas reuniones, pero ahora tenemos un producto que estoy seguro de que seguirá mejorando. Estoy muy agradecido a RBP por hacer que el trabajo de Coordinador de Proyectos sea "menos cuesta arriba cada día" y por ayudarnos a sugerir ideas y a llevarlas a buen puerto ¡Sin duda recomendaría RBP a alguien!

Su CRM ni siquiera funciona, el tuyo tampoco lo hará.

El hecho de que acabo de recibir un correo electrónico "Hemos terminado con su SumoQuote" 3-4 meses después de que dejamos de usar todos ustedes debe decirle que no debe ser en la creación de crm, gestión, o negocio de la automatización. Un error muy caro confiar en RBP para construir cualquier cosa. Ya que me tomé el tiempo para escribir esta crítica a su encuesta, voy a copiar y pat en algún lugar que realmente importa y espero que ayudará a alguien más no cometer el mismo error.