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合同通常存在于CRM系统之外。销售代表需要等待法务部门处理文书工作,手动将交易细节复制到文件中,而且一旦协议离开他们的收件箱,就无法追踪其进展状况。法务团队反复处理相同的请求,却无法确保销售代表发送的是已获批准的条款。RevOps也没有可靠的合同数据可供报告。
Aline 是一个 AI 合同平台,法律、销售和运营团队可以在同一平台上起草、协商和签署协议。将其与 HubSpot 集成后,每份合同都会与所对应的成交交易关联起来:
- 加速交易进程。销售代表可直接从交易中调用法务部门已批准的模板起草合同,无需再等待新版本。
- 杜绝复制粘贴错误。交易和公司数据会自动流转至合同中,确保协议中的数值与交易信息一致。
- HubSpot 中的合同状态。合同的状态、版本和工作流阶段会显示在 HubSpot 中的交易和公司页面上。所有人都无需离开 HubSpot 即可查看每份协议的当前状态。
- 可用于报告的合同条款。Aline AI 会解析每份合同,并自动填充续约日期或付款条款等内容。这些信息会同步到 HubSpot 属性中,便于生成报告、执行工作流及进行续约规划。
- 契合您现有的工作方式。合同可与商机、公司以及您的 HubSpot 自定义对象建立关联。
法务部门可掌控合同措辞,销售团队能更快成交,而 RevOps 团队则能在 HubSpot 中获取规范的合同数据。
功能

从 HubSpot 商机中启动已批准的合同
法务部门将已批准的模板一次性发布到 HubSpot。销售代表从交易中启动相应的合同,Aline 会自动将交易的金额、成交日期、负责人、公司及自定义对象数据填入合同中。在生成合同过程中所做的任何修改都会回写到交易记录中,因此合同与 CRM 系统始终保持一致。

跟踪每笔交易的合同状态和条款
每份合同、版本和工作流都会以 Aline 记录的形式显示在交易和公司页面上,其中包含状态、阶段以及返回 Aline 的链接。Aline AI 会解析每份合同,并将续约日期或付款条款等条款同步到交易属性中,以便 RevOps 据此生成报告并触发 HubSpot 工作流。
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