株式会社UniteX

160名規模のSalesforceのリプレースによる、CRMのHubSpot統合を支援いただきました

今回、既存事業で運用していたHubSpotを基盤とし、別事業で利用していたSalesforceをリプレースする形でCRMを統合するプロジェクトを進めました。160名規模が利用する環境の再構築という大きな取り組みでしたが、初期段階から全体設計や移行方針を丁寧に整理いただき、進めるべき方向性が明確になりました。 特に、長期間の運用で増えていたカスタム項目や、事業部ごとに異なっていた営業プロセスについて、実際の利用状況を踏まえて精査し、HubSpot上で共通化しやすい形に再構成していただいた点は非常に大きな成果でした。また、カーブアウトに伴うデータ分離や移行時のリスクについても早い段階で論点を明示いただき、社内調整を進めるうえで大いに助けられました。 プロジェクトの進行面でも、必要な打ち合わせを適切な頻度で設定いただき、WBSを活用した進捗管理を徹底していただいたことで、経営層への報告や意思決定が滞らずに進められました。タイトなスケジュールであったにもかかわらず、一つひとつ丁寧に対応いただけたことに感謝しています。 今回の統合は第一段ですが、今後、残りの事業を統合するフェーズに進む際にも、ぜひ再度ご相談させていただきたいと考えております。

現場目線でHubSpot活用を底上げしてくれる信頼できる支援パートナー

HubSpotの導入にあたり、単なる初期設定にとどまらず、実際の業務で「どう使えば成果につながるか」という視点で、非常に丁寧な支援をしていただきました。 細かな設定方法の説明や、コンテンツの閲覧数を伸ばすための考え方・運用の工夫まで具体的にアドバイスいただき、HubSpotを使った情報発信やデータ活用のイメージが明確になりました。 設定一つひとつの背景や意図をオンラインで分かりやすく説明してもらえたことで、担当者だけでなく周囲のメンバーも理解しやすく、安心して運用を進めることができています。 「ツールを入れて終わり」ではなく、実務に根づかせるところまで伴走してくれる点が非常に心強く、HubSpotを効果的に活用したい組織にとって頼れるパートナーだと感じました。

顧客獲得に向けたHubSpot導入支援

これまで顧客管理や営業管理はExcelで行っており、 顧客や見込み案件を十分に活かせていない状況でした。 HubSpotの構築支援を通じて、顧客や案件の状況が把握しやすくなり、 休眠顧客向けのコンテンツ作成や施策の提案も含めて、 「次に何をすればいいか」が明確になったのが良かったと思います。 また、今後は営業活動が増えていく中で、 さまざまな施策を実施し、売上につなげる取り組みを進めていきたいと考えています。

業務に根づくHubSpot活用を実現してくれる心強いパートナー

シャノンからのデータ移行だけでなく、 HubSpotをどのように活用すれば業務が円滑に回るかという視点での最適化まで支援いただきました。 パイプライン設計、プロパティ整理、ダッシュボード構築などを通じて、 営業・マーケティングの状況が一目で把握できるようになり、日々の意思決定がしやすくなりました。 HubSpotの知識だけでなく、業務内容や実際の運用を踏まえた提案が多く、 現場メンバーにも受け入れられ、日常業務の中で無理なく活用できるCRMとして定着しています。 HubSpotを本格的に活用したい企業にとって、非常に心強いパートナーだと思います。

定着に向けた現実的な運用と実現性の高い実装のバランス

定着に向けた現実的な運用と実現性の高い実装のバランス、弊社のかなり深い課題までご相談に乗っていただき、非常に助かりました。 私としては、あとは、案件入力と（ご指摘もありました）期限切れのフォローを粛々と着実に進めて使っていくだけだと思っております。 ここの部分をまず着実に入力・フォローしていき、まずはスモールスタートのこのメンバーで定着をしていけば、自然に社内利用も進んでいくかと思います。 実際、他の営業や他部署からも聞かれることがあり、社内的にも存在感を示せ、個人的にも手応えを感じています。 また、何かございましたら是非ご相談させてください。 今後ともよろしくお願いいたします

迷走していたCRM活用が一転、HubSpot導入支援で社内定着に成功

以前はSalesforceを導入していましたが、社内での定着に苦戦し、解約せざるを得ませんでした。 その後Kintoneへ移行しましたが、顧客管理の一元化や効果的な活用において期待していた成果を得ることができず、悩んでおり、 そうした中でHubSpotを導入したものの、こちらも当初は活用方法に行き詰まっていました。 しかし、構築支援をいただいたことで、徐々に社内での活用が進み、顧客データの一元管理や営業活動の可視化などが実現できるようになってきました。これまで課題だった顧客情報の分断が解消され、チーム全体で情報共有ができるようになったことは大きな前進です。