HubSpot再活用の支援

HubSpot担当者の退職に伴い、HubSpot再活用の支援をお願いしました。 もともと、ワークフローやプロパティ、レポート、インサイドセールス運用のルールが曖昧な状態でしたが、 今回の支援を通じて、運用の整理と活用の定着が進みました。 特に、インサイドセールスでは漏れなく対応できるアプローチ方法を整備していただき、 レポート面でも、これまでスプレッドシートで管理していた内容をHubSpot上で可視化・運用できるようになりました。 これをきっかけに、HubSpotをより広く活用できる状態になったと感じています。 第2弾として、今後はABMの支援もお願いしたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

160名規模のSalesforceのリプレースによる、CRMのHubSpot統合を支援いただきました

今回、既存事業で運用していたHubSpotを基盤とし、別事業で利用していたSalesforceをリプレースする形でCRMを統合するプロジェクトを進めました。160名規模が利用する環境の再構築という大きな取り組みでしたが、初期段階から全体設計や移行方針を丁寧に整理いただき、進めるべき方向性が明確になりました。 特に、長期間の運用で増えていたカスタム項目や、事業部ごとに異なっていた営業プロセスについて、実際の利用状況を踏まえて精査し、HubSpot上で共通化しやすい形に再構成していただいた点は非常に大きな成果でした。また、カーブアウトに伴うデータ分離や移行時のリスクについても早い段階で論点を明示いただき、社内調整を進めるうえで大いに助けられました。 プロジェクトの進行面でも、必要な打ち合わせを適切な頻度で設定いただき、WBSを活用した進捗管理を徹底していただいたことで、経営層への報告や意思決定が滞らずに進められました。タイトなスケジュールであったにもかかわらず、一つひとつ丁寧に対応いただけたことに感謝しています。 今回の統合は第一段ですが、今後、残りの事業を統合するフェーズに進む際にも、ぜひ再度ご相談させていただきたいと考えております。