UTAGEからHubSpotへ移行し、企業単位の行動が見えるようになりB2Bマーケティングの打ち手が広がりました

UTAGEからMarketing Hub Professionalへの移行と、移行後の運用の伴走支援を株式会社UniteXに依頼しました。以 前はメール・LINE配信とLPをUTAGEで運用していましたが、配信ツールと営業側の顧客情報が分かれており、 どの企業の誰が反応しているのかが分からないまま配信を続けている状態でした。 支援はデータ移行の手前、配信リストの条件設計や営業へ引き渡すルールの整理から始まりました。 UTAGEから書き出したデータの整形やテンプレートの変換は、こちらがCodexやClaude Codeで進める形を提案してもらい、 正直最初は不安でしたが、詰まるたびにフォローいただき、想定より短い期間で移行を終えられました。 作業を任せきりにせず進めたことで、移行後もAIを日々の業務に取り入れる下地ができています。 切り替え後は、どの企業からサイトにアクセスがあり、担当者がメールを開封してどのページを見たのかを企業・個人の単位で追えるようになりました。 反応のあった企業に絞って営業がすぐ動ける形になり、配信して終わりだった施策が次のアクションに直結しています。 他ツールからHubSpotへ移行し、AI活用も含めて運用まで伴走してほしい企業にはおすすめできる会社です。 今後も引き続きよろしくお願いします！

実務に寄り添ったHubSpot導入支援

不動産事業での顧客管理・営業管理を整えるため、HubSpotの導入支援をお願いしました。 導入前は、顧客情報や案件の進捗が複数の場所に分かれており、担当者に確認しないと状況が分からないこともありましたが、販売・仕入れそれぞれの業務フローに合わせてHubSpot上で一元管理できるよう設計していただきました。 こちらの業務内容や実際の運用を丁寧にヒアリングしたうえで、「この場合はこう管理した方が使いやすい」など、実務に合わせて提案していただけた点が特にありがたかったです。 導入後の運用についても細かく相談に乗っていただき、質問へのレスポンスも早く、安心して進めることができました。 まだこれから活用を広げていく段階ですが、顧客・案件管理やメール配信など、今後の営業・マーケティング活動につなげていくための基盤を整えることができたと感じています。 HubSpotを導入するだけでなく、自社の業務に合わせてしっかり活用できる形を作りたい企業におすすめできるパートナーさんです。