通过微软商业市场进行销售，意味着需要同时在两个平台开展工作。您的销售人员在 HubSpot 中管理销售 pipeline——客户、联系人、价值和成交日期等所有信息都记录在交易中。 但交易本身则发生在微软合作伙伴中心（Microsoft Partner Center）：通过私有报价为客户争取协商价格，以及通过联合销售转介将交易推送给微软内部销售团队。由于两者之间缺乏连接，因此交易本身与促成交易的环节分属不同的系统。

实际上，这导致少数人成为瓶颈。合作伙伴中心的访问权限通常由运营或联盟部门的两三名同事掌握。 每一份私有报价都会成为某人待办事项队列中的请求，而它总是在最不恰当的时刻出现——客户刚刚表示同意，正等待办理相关手续。销售人员无法自助操作，因此当交易在等待处理时，推进势头便会流失。

这也意味着需要重复输入相同的信息。客户名称、国家、交易金额、货币、合同日期、买方的电子邮箱：这些信息在CRM中早已存在，却仍需手动重新输入到报价单中。 货币单位错误、订阅者地址输入有误，或是合同期限与计费周期不符，都会导致报价单必须重新制作——有时甚至是在客户已经看过之后。

此外，联合销售推荐往往悄无声息地被忽略。联合销售正是微软方面能获益之处：销售人员参与度、市场激励，以及客户能够动用已承诺的 Azure 预算。但如果提交推荐需要使用不同的工具和全新的表单，忙碌的销售人员就会跳过这一步，导致销售线索和激励积分最终无法实现。

将 WeTransact 与 HubSpot 集成可填补这一缺口。负责客户关系的人员无需访问“合作伙伴中心”，也无需重新输入 CRM 已有的任何信息，即可直接在当前客户记录中，利用真实的产品目录和定价规则，创建符合规定的私有报价或提交联合销售推荐。