通过微软商业市场进行销售，意味着需要同时在两个平台开展工作。您的销售人员在 HubSpot 中管理销售 pipeline——客户、联系人、价值、成交日期等信息均记录在交易中。 但交易本身却发生在 Microsoft 合作伙伴中心：通过私有报价为客户提供协商后的价格，以及通过联合销售转介将交易推送给微软内部销售人员。由于两者之间缺乏连接，因此交易本身及其促成交易的操作分别存在于不同的系统中。

实际上，这导致少数人成为了瓶颈。通常只有运营或联盟部门的两三名同事拥有 Microsoft Partner Center 的访问权限。 每一份私有报价都会成为某人待办事项队列中的请求，而且总是在最不恰当的时刻出现——客户刚刚同意交易，正等待办理手续。销售人员无法自助处理，因此在交易等待处理期间，推进势头便逐渐流失。

这也意味着需要重复输入相同的信息。客户名称、国家、交易金额、货币、合同日期、买方的电子邮件：所有这些信息在 CRM 中都已存在，却仍需手动重新输入到报价中。 货币单位错误、订阅者地址输入有误，或是合同期限与计费周期不符，都会导致报价单必须重新制作——有时甚至是在客户已经看过之后。

此外，联合销售推荐往往悄无声息地被搁置。联合销售正是微软方面能获益的环节：销售人员参与度、市场激励，以及客户能够消耗已承诺的 Azure 预算。但如果提交推荐意味着要使用不同的工具并填写新的表单，忙碌的销售人员就会跳过这一步，导致销售线索和激励积分无法实现。

将 WeTransact 与 HubSpot 集成可填补这一空白。负责客户关系的人员可以在当前客户记录中，利用您真实的产品目录和定价规则，创建符合规定的私有报价或提交联合销售推荐——无需访问 Partner Center，也无需重新输入 CRM 系统中已有的任何信息。